確定拠出年金相談ねっと認定FP 加藤 博

2016年 11月 22日

2016年12月 確定拠出年金 iDeCoセミナー ≪制度編≫

 

確定拠出年金(DC:企業型・個人型)の加入者の皆様、また確定拠出年金に興味をお持ちの皆様、老後のために積立投資をご検討ならびに現在されている皆様、『加入者のため』『積立投資の本質を知るため』の確定拠出年金セミナーを行います。

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日程

  • 2016年12月1日(木)18時~20時
  • 2016年12月3日(土) 18時~20時
  • 2016年12月8日(木) 18時~20時
  • 2016年12月10日(土) 18時~20時
  • 2016年12月17日(土) 18時~20時
  • 2016年12月22日(土) 18時~20時

 

いずれの回も同じ内容です。

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弊社オフィスで行いますので、スペースの都合上、「マンツーマン方式」「少人数制方式」「個別学習方式」となりますので、かなりの効果があると思います。

全国でも、稀でしょう。

老後の資産形成として確定拠出年金を推奨するFP会社はまだまだ少ないです。
FP資格者によるマネーセミナー、マネースクール(多くは保険代理店をしています)が、老後の資産形成として推奨している商品のほとんどが「変額終身保険」「変額有期保険」です。
この「死亡保障」商品で老後の資産形成(リスク投資運用)をしようとすすめています。

リスクをとりながら老後資産形成を行うのなら確定拠出年金を使うべきです。
明らかな差を知ってください。
わかりやすいグラフも資料として用意しております。

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NISA?

老後資産づくりなら、まず確定拠出年金です。優先順位があります。
拠出時、運用時、受取時に大きな税制メリットがあるこの確定拠出年金制度を紹介・提案しない業界関係者は、投資家のことよりも自分たちの成績しか考えていないということが丸わかりです。

弊社が行います【投資・運用編】は、積立投資の本質をご理解いただけるものと思います。
巷でよくある投資商品を販売したいがための「いいことだけ」の説明なんていたしません。
投資の世界は、いかに”リスク”を理解するかです。

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企業型DCで従業員教育をすすめる担当者の皆様

DC導入企業の担当者の皆様、従業員教育として弊社のプログラムを採用いただければと思います。
従業員の皆様の福利厚生に大きな影響を与えること間違いありません。

日本の金融業界にとって、確定拠出年金制度は儲けにならない仕組みになっています。
ですから、この制度についてきちんと情報発信をしようというエネルギーは湧かないのです。
特に、積立投資という分野は「机上の空論」(=楽観論)がまかり通っています。

「厚生年金基金」「確定給付年金」「適格退職年金」がこれほど失敗したのはなぜですか?
その歴史を知っていて、これから自己責任で同じことをしていく従業員には「本質」を伝えなくても良いのですか?
御社のDCの「想定利回り」はどのような意図で設定されたのですか?

このような方は是非ご参加ください

●現在、確定拠出年金をされている方、これからはじめる方
●資産形成で後悔したくない方
●企業で確定拠出年金の部署で働いている方
●保険代理店のマネーセミナー、マネースクールに参加されたことがある方
●ドル・コスト平均法の本質を知りたい方
●積立投資の複利効果があると思っている方

主な内容

確定拠出年金 制度編

*日本の年金制度と加入関係
*確定拠出年金とは何か?
*企業型、個人型とは何か?
*確定拠出年金改正法成立による制度について
*加入から給付までの流れ
*個人型に加入するためには
*確定拠出年金がはじまった背景とは?
*企業年金の財政悪化について
*勤務先に確定拠出年金制度が導入されていたら、されることになったら
*企業が拠出している掛金の平均額は?
*企業が拠出した掛け金を従業員が返還しなければならないケースがある
*マッチング拠出について
*企業型DC加入者の個人型DC加入について
*選択制確定拠出年金について
*税制上のメリットについて
*現在凍結中の特別法人税について
*60歳までに退職した場合は
*年金の受け取り方法
*制度のメリット・デメリット
*運営管理機関、資産管理機関とは
*自動移換について
*投資信託について
*投資に関すること
*長期投資は誰でも成功するのか?
*確定拠出年金でうまく資産形成するためには?

等々

 

費 用

5,400円(一回)
お振込もしくはクレジットカードにてお支払いください
お茶菓子付き。
オリジナルテキスト付き。

場 所

弊社オフィス(JR水道橋駅からスグ)

東京都千代田区三崎町3-4-4

 1~3名様限定(1名様のみでも行います)

セミナー講師

株式会社LSFP 代表 加藤博

ご参加特典

①ご希望の方に、後日120分個別相談を5,400円(通常120分10,800円)にてお受けいたします。

②ライフプラン表・キャッシュフロー表作成を16,200円(通常32,400円)にてお受けいたします。

③セミナー参加後、1か月以内に顧問契約(年間54,000円)をされた方には、顧問料金から今回のセミナー料金を差し引きます。

 

 

以上

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