確定拠出年金相談ねっと認定FP 北本 裕子

生活や老後の生活に不安を感じている人。
少しでも不安を解消し、
ゆとりのある生活に変えませんか?
対応エリア:石川県・富山県・福井県

プロフィール

北本 裕子(きたもと ひろこ)

2003年8月に金沢市で独立系FP事務所「アセット&ライフクリニック」を設立。一人でも多くの人に学校では教えてもらえなかったお金の基本を伝えたくてセミナーを開催しつづけております。北陸3県で10,000名以上の方々がセミナーに参加しており「お金に対する考え方が変わった。」「難しい仕組みを簡単に教えてもらえて良かった。」「不安が解消された。」等々の感想を頂いております。毎月30名~50名の相談を受けておりますが、その殆どがリピーターとなっており、これからも多くの人にお金の基本を伝えていく指南役としてお役に立てればと思います。
個人的には、ゆとりのある老後生活に突入しており、趣味は海外旅行とフラダンスを楽しんでおります。

【取得資格】

  • ファイナンシャルプランナー(CFP)
  • DCアドバイザー
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 宅地建物取引士
  • 証券外務員一種
  • 相続診断士
  • 公的保険アドバイザー
  • 金融知力インストラクター

強み・特徴

  1. 住宅購入&住宅ローン
    不動産業も営んでおり、住宅購入や住宅ローンの選び方等のアドバイスも一緒にできます。
  2. 子育てママの働き方&教育ローン
    はっぴーママで8年間子育てママ向けのマネーセミナーを開催。働き方や教育資金の貯め方等アドバイスします。
  3. 豊かな老後設計
    公的年金に頼らず、自分で年金を作る方法がいくつかあります。自分に合った積立のやり方を一緒に考えます。
  4. 私は今、ゆとりのある豊かな老後生活をスタートしておりますが、過去にはどん底に落ちて人生をリセットした時期もあります。それを機にFPの勉強をして会社をゼロから立ち上げ、15年間で今の生活を手に入れる事ができました。一度、どん底に落ちたからこそ人の悩みを自分の事の様に受けとめる事が出来、一緒に考える事が出来たような気がします。お金の相談というよりも人生相談も多く、常に「一緒に幸せになりましょう!」という気持ちでコンサルティングを行います。
      

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

家計のご相談

貯蓄のために節約は大切ですが、生活の質を落としてしまうようなムリな節約は長続きしません。ポイントを絞ったお金が貯まる家計管理をしましょう。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

オフィス 有限会社アセット&ライフクリニック

〒920-0344 石川県金沢市松村町ヌ44番地 デスタン松村ビル1F
最寄り駅:金沢駅

営業時間 8:30〜17:30
休日:予約制 定休日なし

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※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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