ファイナンシャルプランナー北本 裕子

「もっと早く知りたかった!」と
後悔させたくないから、お金の家庭教師が、
マンツーマンでお金のいろはを教えます。

対応エリア:石川県・富山県・福井県

プロフィール

北本 裕子(きたもと ひろこ)

2003年8月に金沢市内で独立系FP「アセット&ライフクリニック」を設立。
一人でも多くの人に学校では教えてもらえなかったお金の基本を伝え続けています。日本もようやく欧米のように個人の資産形成に向けて色々な制度が出来てきました。「つみたてNISA」や「iDeCo」は、初心者でも手軽にできる制度なのですが、「投資」という言葉が出てくると「私には関係ない」「お金が無いから出来ない」「損をするかもしれない」・・・などと誤解している人が多いので、どのような制度なのかをしっかり伝えて行くのが私の使命だと思っています。
2019年10月より「北本裕子のマネー塾」を開講。
今まで培った金融の知識を活かして、一人ひとりに合ったお金の基本をマンツーマンでレッスンしています。
知らないで損をしている事を「もっと早く知りたかった!」に変えて行きたいと思います。

【取得資格】

  • ファイナンシャルプランナー(CFP)
  • DCアドバイザー
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 宅地建物取引士
  • 証券外務員一種
  • 相続診断士
  • 公的保険アドバイザー
  • 金融知力インストラクター

北本裕子のマネー塾

強み・特徴

  • 金融商品を販売・勧誘をしないFPとして、自分で金融商品を選択できる様に「お金の基本」をしっかり学ぶ事に力を入れています。
  • マンツーマンだからこそ自分が学びたい事だけに絞って聞く事ができたり、わからない事を恥ずかしがらずに聞く事ができます。
  • 金融に対して苦手意識を持っている人が多いと思いますが、ハードルを下げて金融の知識を楽しみながら学ぶゲームも準備しています。

もちろん自分で学ぶ事ができるのが一番ですが、マネー雑誌などを読んでも金融の専門用語が難しすぎて挫折してしまう人を多く見受けます。そのような時に相談できる人がいると心強いと思いますので、「お金の家庭教師」のような存在になりたいと思います。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

家計のご相談

貯蓄のために節約は大切ですが、生活の質を落としてしまうようなムリな節約は長続きしません。ポイントを絞ったお金が貯まる家計管理をしましょう。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

北本裕子のマネー塾

〒920-0864 石川県金沢市高岡12-38-304
最寄り駅:金沢駅

営業時間 8:30〜17:30
休日:予約制 定休日なし

お問い合わせ

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

お電話番号 (必須)

ご相談の種類

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談内容