確定拠出年金相談ねっと認定FP 亀田 和人

お金を確実に増やすための
方程式の具体的な内容を
お伝えします!
対応エリア:広島県・島根県・東京都

プロフィール

亀田 和人(かめだ かずと)

大手証券会社にて法人・個人富裕層向けに資産運用提案業務に従事。
株式・投資信託・国内外債券・オーダーメイド債・生命保険等々販売する中で、会社側が販売したい商品ありきでお客様のための提案が欠けている事を痛感し、お客様の資産を増やすための仕事を行うべくヘッジファンドへと転職。
資産を順調に増やす中、リーマンショックにて母体のファンドが解散となる事が決まりながらも、2008年10月から約1年間掛けて敗戦処理をし、残られたお客様方の資産を元の水準に戻して退職。
その後、お客様との長い付き合いのためには生命保険は欠かせない事を前職からの経験で痛感し、外資系保険会社に入社し、5年後独立。
現在は「実践した事のみをお伝え」し、自身の運用経験を元に投資信託や株式の含み損の解消法や、生命保険の見直しとご提案、自身でも行っている不動産投資のご相談等、お金を確実に増やす方程式に沿ったご提案を行っています。

略歴

2003年4月 大手証券会社勤務
2006年3月 ヘッジファンド勤務、主に日経平均に関わるデリバティブ業務を行う
2010年1月 外資系保険会社勤務
2015年4月 独立(生命保険業務・不動産業務)
2017年4月 金融商品仲介業務開始(証券会社代理店・企業型確定拠出年金制度導入支援)

強み・特徴

確定拠出年金は企業型でも個人型でも、導入をして終わりではなく導入後の投資教育と実践での運用が大切です。
金融商品を販売し、かつ実際に運用してきた経験をそのまま皆様にお伝えする事が出来るファイナンシャルプランナーはそう多くはいません。
また、その経験は確定拠出年金のみならず株式や投資信託、債券、生命保険と金融商品全般に渡って共通のものであり、皆様の資産を具体的に守り、減らさず、増やしていくお手伝いが可能です。
どうぞお気軽にご相談下さい。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

弊社オフィス
(広島市中区・南区・安佐南区及び東京虎ノ門)、お客様のご自宅及び勤務先への訪問可

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀4-4 エイトバレー八丁堀5階 ◯◯◯◯株式会社
最寄り駅:広島電鉄「女学院前」電停徒歩1分

営業時間 9:00〜19:00
土日祝日定休(ご相談に応じます)

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ご相談の種類

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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