水野 和人

【個別相談レポート】保険の見直しから人生設計まで。安心してご相談いただける場を目指して

こんにちは。 FPマネー・プランニングです!


本日は、お客様の個別相談を行いました。
ご相談内容は、保険の見直しから始まり、これからの人生設計を見据えたお金の使い方・貯め方についてまで、多岐にわたりました。

◆ ご相談の内容



お客様からは、
「今の保険、このままでいいのか不安…」
「今後の計画に向けての資金計画」
といった、リアルな悩みを率直にお話しいただきました。

私たちも、これまでの知識と経験を総動員し、
お客様のライフスタイルやご希望に沿ったアドバイスをお届けしました。

◆ うれしいご感想もいただきました



相談後、お客様からは

「本当にためになりました」

「思い切って相談してよかったです」

「これからの道筋が見えてきました」

といったありがたいお言葉をいただき、こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいです。
私たちが大切にしているのは、「数字だけでなく、想いに寄り添う」こと。
今日も、その姿勢を受け取っていただけたことがとてもうれしかったです。

◆ こんな方に、ぜひ相談していただきたいです



保険が今のままでいいか不安な方

家計を見直して、将来に備えたい方

子育てや老後資金など、これからのお金の流れを整理したい方

「ちょっと聞いてみたいだけなんだけど…」そんな気持ちでも大歓迎です!
強引な勧誘や売り込みは一切ありません。
お話をしながら、一緒に「これから」を考える時間を持っていただけたらと思っています

☆ ご相談はお気軽に!



LINEやお電話、InstagramのDMからもご予約・ご質問を受け付けております。
お一人おひとりのお悩みに、ていねいにお応えします。

あなたの「ちょっと不安…」が「相談してよかった!」に変わるよう、これからも精一杯サポートしてまいります。

関連記事

【12/4 セミナーご参加ありがとうございました♪】「知って得する!女性のためのマネーセミナー」を開催しました!
【12/4 セミナーご参加ありがとうございました♪】「知って得する!女性のためのマネーセミナー」を開催しました! 今日ご参加くださったお客様は、将来を考えたときにお金の事を知っておきたいということで、ご来店くださいました!気になってることや不安なこと、将来のことを考えていくために一歩踏み出されたとのことで、とても嬉しいですね!ご参加下さり、あ……
【4/13iDeCo・つみたてNISAセミナー】を開催しました!
子どもの未来のために、今できること。 今回は2家族の皆さまにご参加いただきました。「教育資金が不安で…」という声が多く寄せられ、お子さまの将来を真剣に考える親御さんの想いに触れる時間となりました。 私自身も、子どもにはやりたいことを思いっきりやらせてあげたいと考えています。けれど、物価高で節約してもなかなか貯金が増えない。投資も不安……
【いわき市 6/11(日)10:30~・6/18(日)13:00~知って得する!「女性のためのマネーセミナー」を開催します】
『女性のためのマネーセミナー』 では、将来への漠然とした不安を抱えている主婦や働く女性のために、どのようにしたら少しでもお金に対する不安が減らせるか、お金の基礎知識・日本の現状や世界のお金の考え方・より良い貯め方などを、人生100年時代に不安なく迎えるために、知っておきたいお金のあれこれをお伝えします! 学校の授業などで習う機会がな……
1/8(月・祝) イオンモールいわき小名浜でセミナー開催!家族が後悔しないための「おうちづくり勉強会」
住宅購入を検討している皆さんのほとんどが 【何から始めていいのかわからない】というお悩みを持っています。 人生で一番高いお買い物が【住宅購入】 よくわからないまま進めてしまって、あとで後悔…なんてことになっては大変です!! 家族みんなが納得して、安心して住めるマイホームを手に入れるためには、家づくりに必要な基本的な知識や流れを知っ……