水野 和人

【個別相談レポート】保険の見直しから人生設計まで。安心してご相談いただける場を目指して

こんにちは。 FPマネー・プランニングです!


本日は、お客様の個別相談を行いました。
ご相談内容は、保険の見直しから始まり、これからの人生設計を見据えたお金の使い方・貯め方についてまで、多岐にわたりました。

◆ ご相談の内容



お客様からは、
「今の保険、このままでいいのか不安…」
「今後の計画に向けての資金計画」
といった、リアルな悩みを率直にお話しいただきました。

私たちも、これまでの知識と経験を総動員し、
お客様のライフスタイルやご希望に沿ったアドバイスをお届けしました。

◆ うれしいご感想もいただきました



相談後、お客様からは

「本当にためになりました」

「思い切って相談してよかったです」

「これからの道筋が見えてきました」

といったありがたいお言葉をいただき、こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいです。
私たちが大切にしているのは、「数字だけでなく、想いに寄り添う」こと。
今日も、その姿勢を受け取っていただけたことがとてもうれしかったです。

◆ こんな方に、ぜひ相談していただきたいです



保険が今のままでいいか不安な方

家計を見直して、将来に備えたい方

子育てや老後資金など、これからのお金の流れを整理したい方

「ちょっと聞いてみたいだけなんだけど…」そんな気持ちでも大歓迎です!
強引な勧誘や売り込みは一切ありません。
お話をしながら、一緒に「これから」を考える時間を持っていただけたらと思っています

☆ ご相談はお気軽に!



LINEやお電話、InstagramのDMからもご予約・ご質問を受け付けております。
お一人おひとりのお悩みに、ていねいにお応えします。

あなたの「ちょっと不安…」が「相談してよかった!」に変わるよう、これからも精一杯サポートしてまいります。

関連記事

いわき「月刊りぃ~ど 7月号」の特集記事
先日発行されました「月刊りぃ~ど」さんの特集記事のご案内です 7月号の特集【この物価高、どう対応します?】の題材で取材を受け、現在私たちの生活を取り巻く物価高を、どうように捉え、どんな対策が必要なのかなど、ファイナンシャルプランナーとしてお話させていただきました! 日々の生活のやりくりも大事ですが、1か月、そして1年間のお金の流れ・支出……
【12/4 セミナーご参加ありがとうございました♪】 「iDeCo・つみたてNISAセミナー」を開催しました!
【12/4 セミナーご参加ありがとうございました♪】「iDeCo・つみたてNISAセミナー」を開催しました! 12月に入り、セミナーのご参加や問合せも増えております!皆さま、お金に対する意識を持って参加くださっています。今日の午後は、iDeCo・つみたてNISAセミナーを開催しました(^^♪今回は4名の方がネットでセミナーを検索したり、タウン……
【12/13 いわき市の市民講座で講師を務めさせていただきました!】
前回に引き続き、小川公民館で全5回にわたり開催されている市民講座「暮らしとお金の話」におきまして、4回目の講師を担当してまいりました(^^)4回目となる今回は、「支出について考え、家計の見直しのきっかけを作る」をテーマにお話させていただきました^_^参加くださった皆さまそれぞれに、ご自身の家計や支出と向き合うことで、これからどこを見直すのか?どうや……
【いわき市 6/11(日)13:00~・6/18(日)10:30~「初心者でもわかる!家づくり勉強会」を開催します】
「そろそろマイホームが欲しいなー」そう思った時に出てくる、いろいろな疑問や不安・・・ ○ 家づくりって何から始めればいいの?? ○ 自分たちの予算がどのくらいなのか分からない ○ 住宅会社さんってどうやって選ぶの? ○ 住宅ローンのことがよく分からない       ・・・などなど 人生で1番高い買い物と言われる住宅購入 不安や疑問を一つ一つ解決しなが……