確定拠出年金相談ねっと認定FP 木田 美智子

2018年 12月 22日

ご相談メニューと料金のご案内

こんにちは。
確定拠出年金相談ねっと認定FPの木田美智子です。

確定拠出年金始めるときも、
資産運用を始めるときもちょっと勇気がいりますよね。

金融機関に問い合わせをすると商品を勧められてしまいそう。
そんな不安をお持ちの方も多いです。

郵便局で37年間、たくさんのお客様のご相談を受けてきました。
保険や投資信託も販売しております。
販売経験を生かしたアドバイスをおこなっています。

 

未来を豊かにするライフプラン

目的が明確になると、しっかりご準備できます!

子供は大学に行かせてあげたい、家を持ちたい、人生100年時代の老後を楽しみたい。などあなたの叶えたい夢や目標があるのではないでしょうか?ライフプランを明確にして、資金計画ができると不安なく生活を楽しむことができますね。

 

資産運用をプラスすると、余裕が生まれます!

また、預貯金を貯めて将来に備えることも大切ですが、資産運用を加えるとあなたの資産にも働いてもらえるので、余裕が生まれます。ご自身が働くだけでなく資産運用の力も身に着けてみませんか?預貯金なら30年で1,080万円貯められます。資産運用で積立していくと3%運用ができたら1,748万円に増やすことができます。長い間に、大きな差ができることも考えられます。

 

 

初めての方でもしっかりサポートいたします。

初めての資産運用をしっかりサポートいたします。
どこの商品も販売しておりませんので安心してご相談いただけます。
販売者の立場ではなく、あなたのためのプランをご提案いたします。
もし、不安やわからないことがありましたら一人で悩まずに
お話してみませんか?

 

ご相談料金について

対面ご相談コース

2時間程度 ご指定の場所で 10,000円(税別)より

 

30分 らくらくオンラインご相談コース

※インターネットでコンパクトなご相談お受けいたします。

ご都合の良い日、時間帯を選んで 5,000円(税別)

 

年間のFPパスポート

※オンライン相談月1回、1時間程度・メールは月5往復までお受けいたします。

1年間 継続してサポート 60,000円(税別)

お申し込みはこちらから

※ベネフィットステーション会員様向けの特別プランもご用意しています。
fpsdn.net/bslp

 

年間パスポートはこんな方にお勧めです。

*今は将来の資金計画を立てている人は約37%。これからは教育や住宅などの夢を実現するための資金計画を立てていきたいと考えている方。あなたの目的のために何年でいくら貯められますか?
⇒目的に合わせた資金計画が立てられます。目的が変わっても自分でライフプラン計画を立てたり、見直しができるようになります。
*老後の暮らしに準備ができているので不安はないと答える人は約19%。長くなった老後に不安を感じている方。約70%の人は老後の備えとして貯蓄をしています。どんな方法が効果的なのでしょうか?
⇒長い老後の年金等の収入と支出のシミュレーションを行い、いくら準備が必要かを知ることができます。何で準備したらよいのか、ご一緒に検討していくことができます。
*病気や不治の病に備えて貯蓄している人は約64%。休日には保険相談窓口はいっぱいになっています。リスクへの備えも多すぎると家計の負担になります。あなたは保険のかけすぎになっていませんか?
⇒固定費にお金をたくさんかけすぎていると余裕が生まれません。必要保障額を見積り、必要な金額にすることでもったいない掛けすぎを見直しできます。遺族年金や高額療養費など、公的な保証もわかるようになります。
*リスクは取りたくないと考えて預貯金で資産形成している人は約80%。それで、長い老後は乗り切れるのでしょうか?簡単らくらく資産運用を加えることで、リスクを抑え、ゆとりを作れるとしたら始めてみたいですか?
⇒国の優遇が受けられる制度を優先して始めることができます。確定拠出年金iDeCo、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAなど、利用目的に合わせて始めていただけます。金融機関の選び方、商品選びのポイントがわかるようになります

 

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