FP相談ねっと認定FP 嶋田 真里

人生100年時代はもうそこまできてます。
貴女はどんな生き方をしていきたいですか?
頑張る貴女のライフプランを応援します!
対応エリア:福岡県・大分県・山口県

BLOG

プロフィール

嶋田 真里(しまだ まり)

20代半ばで結婚、二人の子供を出産後 30代で保険業界へ社会復帰しました。
個人の自動車保険から事業保険まで幅広く取り組み、損害保険会社の代理店として独立。
その後、生命保険業務も取り入れ、顧客のあらゆるニーズに応えられる態勢としました。ファイナンシャルプランナーの資格取得のために、勉強したのもこの頃です。
この仕事に関わってから今年で27年となりますが、振り返ると今が一番充実したFP業務のような気がします。

女性は、結婚、出産・育児や仕事、そして介護と家族の変化や節目にあわせて生活スタイルを変えざるを得ないものです。自分自身が大きな変化(離婚・死別など)を経験してきましたので実感しているところです。
そんな山あり谷ありの人生から得た私の経験が、悩める女性の明るい未来への道しるべになればと思っています。

強み・特徴

私の仕事はお客様の話をお聴きすることから始まります。
その方を取り巻く問題や不安、又は希望することを明確にして手助けすることです。
お客様には会社員、自営業の方、独身、主婦、といろんな立場の方がいらっしゃいます。
環境が違うと準備するものも変わってきますので、まずは、この国の制度で自分が受けられる補償を知る必要があります。
お客様お一人お一人のライフプランを実現することが目的です。

そして、人生100年時代。
若い世代の方に、未来を明るく楽しく生きるための話も発信していきます。

この仕事を初めて27年、最初からお付き合いいただいている方もいらっしゃいます。
お客様と共に生きてこれた事、それが私の誇りであり感謝です。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

相続のご相談

万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

カフェ、貸し会議室など

最寄り駅:小倉駅(JR・北九州モノレール)

営業時間 9:00〜18:00
予約制 定休日なし

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ご相談の種類

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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