確定拠出年金相談ねっと認定FP 千葉 雄大

知らなかったで、損したくない!
元公務員で保険会社出身FP。
確定拠出年金に強いお金の専門家
対応エリア:岩手県・宮城県・秋田県

プロフィール

千葉 雄大(ちば たけひろ)

2003年一関工業高専 物質化学工学科卒

その後、岩手県職員、ベンチャー、外資系生命保険会社を経て、現在独立系ファイナンシャル・プランナー。

生命保険会社在籍中、保険を販売する中で、お客様が、公的年金・保険、金融商品知識を得る機会がほとんどないことを感じる。こうした経験から、お客様が一定の判断基準を持てるようにアドバイスしたいと強く願うようになる。

そして、外資系生命保険会社退社後の2016年、ファイナンシャルプランナーとして登録。金融機関とは完全に独立した立場で、生命保険をはじめとする金融商品・サービス等について、お客様目線でのアドバイスを行っている。

個人でも、法人でも、手元に残せる(自由の使える)お金をどのように準備するかをアドバイスするファイナンシャルプランナーとして活動中。

強み・特徴

国がさまざま準備してくれていた時代から、「自助努力」「自己責任」の時代に変わってきました。ならば、たしかな情報を集め、自身の判断基準をもって、しっかり判断したいですよね。

確定拠出年金制度は、国が認めた、税制優遇のしっかりした資産形成手段です。
これほど恵まれた制度があるならば、活用しない手はありません。

これまでの経歴から、公務員の社会保障制度に関して強みをもっているため、
公務員の方へのサポートを得意分野としています。お金の専門家として、「金融商品の知識」や、「運用方法」などを簡単な言葉でわかりやすくアドバイスを行っています。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

オフィス住所:〒023-0026 岩手県奥州市水沢里鎗3-2-402 水沢レジデンス

最寄り駅:東北本線 水沢駅

営業時間 10:00〜18:00
休日:土日祝

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