FP相談ねっと認定FP 森田 吉宣

将来のお金の不安をなくし
会社員を卒業した
魚屋兼ファイナンシャルプランナー兼投資家
対応エリア:・福岡県・佐賀県・東京都

プロフィール

森田 吉宣(もりた よしのぶ)

有明海の沿岸部である佐賀県藤津郡太良町で水道工事を営む家の三男(末っ子)として生まれる。
高校までは県内で過ごし、ダイオウイカの研究者になりたかったために当時の東京水産大学(現:東京海洋大学)に入学。
1年生の時の研究合宿で徹夜ができないことが判明して、研究者への道を早々に諦め、大学から始めたチェロの練習をする毎日。
就職するときに考えたことは、金融業界は平均の給与水準が高いから就職先はその業種にしようと思い活動。
1社目の電話で保険募集をするコールセンターであり事務所内作業よりも外に出て人と会いたいと考え退職し2社目の保険会社に入社。
保険会社ではその会社の保険代理店様の担当となり、様々な競合他社のこと同時にお金や社会保障に関することを勉強、経験する中で自分自身の将来のお金の不安が軽減し、2018年に会社員を卒業。
現在は自分の経験と考え方を広めることでお金の不安をなくす活動を行う。

略歴

2006年3月 東京海洋大学 卒業
2006年4月〜2007年2月 株式会社ニュートンフィナンシャルコンサルティングにて電話での保険営業を行う
2007年5月〜2018年3月 アクサ生命保険株式会社にて保険代理店担当業務を行う
2018年4月〜現在 ファイナンシャルアライアンス株式会社にて生命保険と損害保険を自分で扱う
2018年8月〜現在 株式会社オクトフォースマネジメントに参画し、水産事業の拡大業務を担う

強み・特徴

日本ではまず存在しないであろう魚の流通を構築し、島の経済を活性化させようとしているファイナンシャルプランナーです。

どちらが本職という概念はなく、1つの仕事にとらわれずに自由なスタイルで日々の魚屋とファイナンシャルプランナーとしてのお金の相談業務を受けています。
ファイナンシャルプランナーとして得意としていることは、自分自身の経験として将来のお金の不安をなくしたことで会社員を卒業していますので、どうやったらお金の不安が無くなるのかや会社員の卒業の仕方を伝えることができます。
それはこれまで金融業界にいて勉強してきた知識、また自分自身が投資家として10年以上様々な投資を実践した経験値、そして最も重要な個人の感情や状況に寄りそうことで人生のプランをストレスなく達成できることを理解してもらうことができるからです。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

〒810-0013 福岡県福岡市中央区大宮1-7-17 ミヤウイング103
最寄り駅:西鉄薬院駅、西鉄平尾駅

営業時間 9:00〜18:00
休日:特になし

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