竹内 美土璃

iDeCo資料の取り寄せ方ってどうしたらいいの?

確定拠出年金相談ねっと認定FPの竹内美土璃(みどり)です。
毎月、確定拠出年金相談ねっとでは、毎月各地でセミナーを開催しております。

セミナーのご案内はこちらからご参照ください。

第3回から、SBI証券で実際に資料を取り寄せてもらって、それを使いながらセミナーを進行していきます。
その、資料取り寄せの仕方が分からないと言う声もちらほらありましたので、ご参考までに簡単に記載しておきます。

手順

1 まず、SBI証券のウェブサイトを開きます。

%e8%b3%87%e6%96%99%e8%ab%8b%e6%b1%82

 

2 右上の「個人型確定拠出年金詳細はこちら」をクリック。

3 今すぐ資料請求をクリック。

 %e7%84%a1%e9%a1%8c2

 

 

4 ご自分の該当する所をクリックしてください。
 今回は一番お問い合わせの多い、第2被保険者でご説明します。
  ご自分の年齢もご記入ください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

%e7%84%a1%e9%a1%8c3

 

5 今回初めてiDeCoをする人は・・・ない
  以前、会社で確定拠出年金をされていた方・・・ある  を押し、「次へ進む」をクリック。

%e7%84%a1%e9%a1%8c4

 

6 iDeCoを毎月お金を出して積立をしていく方は・・・拠出する
  年齢や予算の関係上運用だけをしたい方・・・拠出しない  を押し、「次へ進む」をクリック。

%e8%b3%87%e6%96%99%e8%ab%8b%e6%b1%825

 

7 記載事項を記載して、同意してお申し込みを押してください。

%e8%b3%87%e6%96%99%e8%ab%8b%e6%b1%82%ef%bc%96

 

8 「SBI証券個人型確定拠出年金プラン」申し込み必要書類請求フォーム

が出てきますので、住所等をご確認頂き、「請求」をクリックしてください。

 

9 「SBI証券個人型確定拠出年金プラン」申し込み必要書類請求フォームの書類請求を受け付けましたという画面が出てきます。
これで完了です。
セミナーの当日、受け取った封筒と共に、セミナーをお受け下さい。
今、資料請求も時間がかかるかもしれません。余裕を持って早めにご用意下さいね。

 

 

関連記事

【セミナー開催のご報告】FP継続教育セミナー
2017年11月18日(土)FP継続教育セミナー「確定拠出年金を使った老後の資産形成セミナー基礎編」を開催しました。 セミナー開催のご報告 ご参加いただきましたファイナンシャルプランナーの方々につきましては、お忙しい中、私のセミナーにお越しいただき、ありがとうございました。 みなさま、大変熱心にお聞きくださり、とてもうれしかったです。 今後も、FP……
「フィナシー」みんなの資産運用相談企画掲載記事のご案内
『フィナシー』の資産運用にまつわるお悩みにプロが回答するシリーズで、読者から寄せられた老後の資金に関する悩みにプロのファイナンシャルプランナーとして竹内美土璃が相談にお答えしております。 今回の相談者は、年収1000万円の独身女性医師。「今の生活レベルをできるだけ保ちたい」という願望がある一方で、自分の老後――とりわけお金の準備とおひとり様と……
確定拠出年金のメリットを使って、「iDeCO」の使い途を考えてみませんか?
確定拠出年金どう使っていても問題はないの? 確定拠出年金で増やしたお金、「老後の資金」以外では使ってはいけないのでしょうか? 住宅や年金の財形貯蓄のように、目的以外で使用したら税金がかかってしまうのでしょうか? つまり、確定拠出年金は、「老後の資金」以外で使ったら税金がかかってしまうのでしょうか? 確定拠出年金のメリットは? では、確定拠出……
【メディア実績】所得税と住民税が安くなる?!「老後のお金」を貯める便利な口座とはがCUCURUに掲載されました!
東海エリアの情報サイトCUCURUに、所得税と住民税が安くなる!? 「老後のお金」を貯める便利な口座とは が掲載されました。 詳しく書いてあります。よろしければご一読ください。 ……