プロフィール
牧元 拓也（まきもと たくや）
大学在学中に金融の仕事に興味を持ち、証券外務員一種、プライマリー・プライベートバンカーなど各種資格を取得。
卒業後は東証1部上場の証券会社に入社。株式や投資信託、債券などの金融商品を中心とし た資産運用コンサルティング業務に従事。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。
担当のお客様に相続が発生した際に証券以外の知識がない自分に無力さを感じる。
それをきっかけに証券だけでなく保険や相続など、お客さま一人ひとりに合わせた提案をしたいとの思いが強くなり、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に転身。
現在は目的・目標から逆算したオーダーメイドのご提案で「安心と豊かさ」をお届けするをモットーに活動中。
延べ1500人以上の資産運用相談に関わる。
略歴
| 2016年3月 | 公益社団法人日本証券アナリスト協会認定プライマリー・プライベートバンカー資格を取得 |
| 2016年4月 | 日本証券業協会 一種外務員資格を取得 |
| 2016年8月 | 日本FP協会認定AFP資格を取得 |
| 2020年2月 | 一般社団法人相続診断協会 相続診断士資格を取得 |
| 2021年12月 | FP相談ねっと 認定FPに登録 |
| 2022年10月 | 株式会社日本金融教育センターに参画 |
| 2023年4月 | 笑顔相続道 正会員に登録 |
| 2024年2月 | NISAマイスター™に選出 |
| 2024年3月 | 日本FP協会認定CFP®資格を取得 |
強み・特徴
銀行や証券会社で運用している内容のセカンドオピニオンとして活用いただけます。
⇒証券会社での勤務経験から①商品として良いものなのか、②ご相談者様の資産状況やお考えに合っているのか、2段階で分析いたします。ノルマ商品かどうかも一目瞭然です。
商品ありきのご提案ではなく、目的と目標から逆算したご提案を行います。
⇒フルマラソンはゴールが42.195㎞と決まっているのでペース配分ができます。資産運用も同様でリスクとリターンの適切な配分が求められます。
半年に1度のフォロー体制
⇒運用を開始して終わりではありません。定期的な状況報告やヒアリングの機会を無料で設けています。必要に応じてプランの軌道修正を行うことでライフスタイルの変化に対応します。
得意なご相談業務
資産運用のご相談
株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか？具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。
老後の生活設計のご相談
年金はもらえるのか？安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか？そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。
ライフプランのご相談
自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちＦＰはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
相続のご相談
万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。
教育資金のご相談
子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか？今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。
ご相談料金
| 個別相談 | 1時間 | 11,000円（税込） |
| ライフプラン表作成 | 55,000円（税込） |
ご相談場所
対面相談
オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH3階（総合受付：CROSSCOOP）
最寄り駅：JR山手線「新宿駅」南口徒歩4分、東京メトロ「新宿三丁目駅」E5出口徒歩1分
オンライン相談
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