ファイナンシャルプランナー大地恒一郎

確定拠出年金で未来のあなたに投資を！
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2020年 09月 19日: 範囲の狭すぎるFP３級過去問解説（番外編）　9月13日試験「金融資産運用」分野の解説

2020年 09月 04日: 投資信託のコストに関する私見

2020年 08月 31日: 範囲の狭すぎるFP３級過去問解説（最終回）　マーケット環境の理解（その２）＆「金融資産運用」分野のまとめ

プロフィール

大地恒一郎（おおちこういちろう）

投資信託運用会社出身のファイナンシャルプランナーです。

30歳で投資信託の運用会社に身を転じ、以来30年超、投資信託の運用・商品開発など幅広い分野を経験してまいりました。投資信託には様々なタイプの商品があり、どのように選べばいいか判らないという声を多く耳にします。そして投資信託は、人生100年時代の資産形成ツールの1つとして期待される確定拠出年金の中心的な商品として数多く採用されています。つまり、この投資信託の仕組みや特徴を正しく理解することが、確定拠出年金の商品を選ぶ上でとても重要なことであるということになります。そこで私は、自分が年金受給資格を得るタイミングで独立し、老後の資産形成ツールの1つとなる確定拠出年金制度を、企業経営者の皆様やその従業員の皆様にご紹介し、より身近なものにしていただきたいという強い想いから、ファイナンシャルプランナーとしてサポートさせていただくことにいたしました。
⇒確定拠出年金による資産形成デザイナー　「株式会社アセットデザインラボ」（https://assetlab-fp.com/）

略歴

1975年	埼玉県立浦和高校卒業
1979年	慶應義塾大学法学部卒業
1987年7月～2018年9月	日興證券投資信託委託株式会社　入社（現日興アセットマネジメント株式会社）トレーディング部門を経て、運用部門へ。インデックスファンド・低位株ファンド・アセットアロケーションファンド等の運用に従事。その後、商品開発部門にて、毎月分配型ファンド、バランス型ファンド、ETF等の商品開発、各ファンドの商品管理（商品性、約款変更、信託報酬等）を統括。マーケティング・営業部門、内部監査部門等にも従事。
2019年4月	「確定拠出年金相談ねっと」に参画。FP事務所「株式会社アセットデザインラボ」設立

強み・特徴

投資信託のことならお任せください。
確定拠出年金制度を活用した賢いお金の殖やし方を軸に、人生100年時代の皆様の長旅をサポートし、ゆとりあるセカンドライフの実現をお手伝いさせていただきます。確定拠出年金制度は税制メリットが多いだけでなく、加入者自ら商品選定をすることで資産運用を行っていく仕組みとなっています。
その確定拠出年金には多くの投資信託が採用されています。この投資信託の仕組みや特徴、投資対象、コストなどを正しく理解することは、確定拠出年金制度の加入者にとって、とても大事なことです。30年超の投資信託運用会社勤務で培った知識や経験を生かし、制度導入の支援だけではなく、導入後の継続投資教育や投資相談などのサポートも積極的に行ってまいります。
主な資格：2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー