ファイナンシャルプランナー塚越 菜々子

2018年 12月 21日

【塚越菜々子】ご提供メニュ―と料金の一覧

税理士事務所で10年超勤務し延べ500社以上の決算業務や確定申告に携わった「企業目線」と年間200件の働く女性の家計相談からの「社員目線」両方の経験を活かし、個人・法人へのサポートをしております。

ご相談メニュー一覧

【個人の方向けメニュー】

▶家計の個別相談(オンライン・対面)
▶ベネフィットステーション特典:オンライン相談
▶iDeCo・つみたてNISAで「増やす力」アップセミナー

 

【企業・団体向けメニュー】

▶金融教育・研修・セミナー
▶各種コンサルティング
▶執筆・監修・取材

 

個人向けメニュー

家計の個別相談(対面・オンライン)

  • 贅沢していないのにそんなにお金が貯まらない
  • お金を使うことに罪悪感を感じてしまう
  • 将来への漠然とした不安がぬぐえない
  • 保険じゃなくて家計全体のことを相談したい
  • 「家計簿なしで自動で貯まる仕組み」を作りたい

お金のことが頭の片隅で引っかかっていて、どこか不安がある。解消したいけどどうしたらいいかわからない。一人で悩むのに疲れてしまった。そんなお悩みがあるならこちらで解決への道筋を見つけましょう!
個別相談参加者だけがもらえる「貯まる仕組みシート」をプレゼントしています。

◆料金:27,000円→メルマガ登録で22,000円
今までのご相談事例と参加者さまのご感想はこちら

家計の個別相談への詳細・お申し込みはこちらから

 

 

【ベネフィット・ステーション】オンラインFP相談

こちらのメニューはベネフット・ステーションからのお申込みのみ可能です。

  • 保険商品を販売しないFPってどんな相談ができる?
  • FP相談ってどんな感じ?
  • ちょっとだけ聞いてみたいことがある
  • 塚越菜々子がどんな人なのか様子を見てみたい

しっかりと相談する準備まではできていないけれど、中立な立場のFPに話を聞いてみたい場合はこちら。ベネフィット・ステーション会員さんのみがご利用いただけるメニューです。

オンラインFP相談30分 料金:5,500円→ベネフィット・ステーション特典3,300円

(半年FPパスポートにつきましては、希望者のみ30分相談の後にご案内いたします)

オンラインFP相談30分のお申し込みは、ベネフィット・ステーション内の「確定拠出年⾦相談ねっとお申し込みページ」にアクセスの上お手続きください。

 

iDeCo・つみたてNISAで「増やす力」アップセミナー

  • 投資はギャンブルみたいで怖い
  • まとまったお金がないから資産運用はまだできない
  • 複雑で何から手を付ければいいかわからない
  • 興味があるけど素人には難しくてできないと思う
  • でもお金を増やしたい・老後が心配 

こちらは個別の相談ではなく、セミナー形式のメニューです。

最近話題のiDeCoやつみたてNISAに興味があるけれど、どこで最初の一歩を踏み出したらいいか迷っているようでしたら、こちらのセミナーがぴったりです。こちらも商品販売や金融機関の勧誘などありませんので、安心して「学び」の場としてご参加ください。

◆料金:11,000円→メルマガ登録で6,600円
セミナーの様子を見る
参加してくださったお客様の感想を見る

セミナーの詳細・お申し込みはこちらから

 

iDeCoスタートアップ講座

  • iDeCoやつみたてNISAを始めたいけれど何から手を付けたらいいかわからない
  • どこの金融機関で始めればいいのかわからない
  • 定期預金以外をどう選んだらいいか知りたい
  • 運用経験がなく元本割れが怖い
  • 適当に選んだ商品がこのままでいいか不安

iDeCoの制度の全体・公的年金のこと・金融機関や投資商品の決め方まですべてパッケージにして勉強することができます。
商品や金融機関をお勧めするのではなく、「自分で選べるようになる」「商品を選ぶ手順が分かる」から、状況が変わっても安心して資産形成をすることができます。

運用未経験・経験が浅い方向けのスタートアップ講座のため、0から丁寧にご案内し、一緒に実践していきます。

時間を掛けてしっかりと学ぶから、運用開始率100%超!
全員がiDeCoやつみたてNISA、企業型確定拠出年金の運用商品決定ができるようになり、ご家族にも説明ができるようになるから、夫婦でスタートすることも多くなっています。

詳細・お申込みはこちら

企業・団体向けメニュー

金融教育・研修・セミナー

女性社員向けライフプラン研修


女性社員の結婚・出産・子育てによる離職は会社にとってはこれから中核を担う人材の流出になりえます。出産・子育て時に優遇して使うことができる制度の周知徹底や、働き続けることのメリットを理解することで安易な離職を防ぐことができます。 同年代に「伝わる」「共感される」内容で女性社員のキャリア継続やライフワークバランスの重要性を伝えます。

(研修テーマ例)

  • 女性のライフプランとマネープラン
  • 出産子育てで利用できる社会の制度
  • 女性が働き続けるために知っておくこと
  • パートナーと最適化する「扶養」の仕組み
  • 会社を辞めると変わる公的保険と必要な民間保険
  • 「産む前に!」出産で変わるキャリアとマネー
  • 「結婚前に!」パートナーと話し合うキャリアとマネー

若手社員向けマネーリテラシー向上研修

 学校で学ぶ「経済」と「生きたお金の知識」には大きな隔たりがあります。金融リテラシーが低い状態で給与を受け取り、知る機会がないまま過ごすことで、それぞれのライフイベントに大きな不安をもたらすことになります。個人の生活不安は会社での生産力に悪影響を及ぼしかねません。若手社員のうちに金融リテラシーを身に着けることで「自立した」社員を育成できます。

(研修テーマ例)

  • 「給与明細」から理解する自分と会社のお金
  • 人生にかかるお金と社会人のお金の教養
  • 投資未経験者が経済の一員になるための「増やす力」
  • いまさら聞けない年末調整・確定申告
  • 今だからこそ見る「ねんきん定期便」の見方
  • 勧められたまま入らない!必要な保険の計算方法

企業型確定拠出年金フォローアップ研修

 会社がコストをかけて社員の福利厚生や退職金制度の一環として導入した企業型確定拠出年金。残念ながらその制度が社員にもたらすメリットは伝わっていないことがほどんどです。社員に「ありがた迷惑」と思われないために、そのメリットをわかりやすく伝えることで、社員のやる気をアップすることができます。マッチング拠出の利用推進などの効果もあります。 受講者全員が「制度の理解」「自分で商品を選んだ」わかりやすいセミナーを法人様向けに提供いたします。

(研修テーマ例)

  • 企業型確定拠出年金の仕組みとメリット
  • 企業型確定拠出年金の具体的な利用の仕方と商品選びの考え方
  • 確定拠出年金の年に一度のお知らせの見方

副業とキャリア&マネー研修

 限られた持ち場で与えられた仕事をする社員と、個人で「企画・営業・販促・広報・経理」などを経営し、お金を稼ぎ出す社員とどちらが生産力が高いかは言うまでもありません。とはいえ、会社の一員である以上、副業の位置づけをしっかりと理解する必要があります。会社にとっても社員自身にとっても良い「副業」の在り方をお伝えします。

(研修テーマ例)

  • 自社以外で働く場合に知っておくべきお金のこと
  • 「やりがい」と「収入」を考える副業のありかた
  • 会社の生産性向上に活かす副業経験

新入社員・内定者向け 決算書が読める・書けるようになる「社長BOKIゲーム」研修

 自分の給与が会社の「経費」である、ということを理解している社員はどれくらいいるでしょうか。 自分の活動が会社においてどのような位置づけで、会社のお金がどのように動き評価されるのかを知らずには業績向上の本質は理解しえません。学問としての「簿記」ではなく、経営の評価である「貸借対照表・損益計算書」が読める・書けることは、どの部署の社員にとっても重要です。 経営のお金の理解とともに、コミュニケーションツールとしてもご利用いただける研修です。

講演料について

ニーズ、時間・形態に応じてご相談させて頂きます。

料金の目安:10万円(税抜)~/2h

※事前のヒアリング・打ち合わせを含みます
※公共機関様の場合は、別途ご相談させていただきます。

 

各種コンサルティング

  • 女性社員の離職率低減に関する施策
  • 従業員の金銭教育
  • 福利厚生制度の拡充・見直し
  • 退職金制度の導入・見直し
  • 企業型確定拠出年金制度の設計・導入サポート
  • 確定拠出年金の継続研修プランニング

その他、それらに付随する内容について

相談料について

料金の目安:月1回訪問 10万円(税抜)~

期間・内容によりご相談させていただきます。

 

執筆・監修・取材

お金に関する原稿の執筆・監修・取材

原稿料について

目安:2,000文字程度 20,000円(税抜)~相談に応じます。 その他、内容に回数等によりご相談させていただきます。

 


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