ファイナンシャルプランナー平井 梨沙

働き盛りの皆様が気軽に相談できる
平成の“かかりつけ医”
30年後の幸せに投資をしませんか

対応エリア:東京都・神奈川県・埼玉県・オンライン

プロフィール

平成元年生まれ。
学習院大学卒業。
大和証券に勤務後、日本生命保険相互会社に転職。
団体年金部(確定拠出年金専門)に配属。
在職中にAFP、CFP(5科目)、DCプランナー等取得。

企業型確定拠出年金を中心に、証券、税金、年金の視点より6000名程度の相談業務に携わる。
金融教育の必要性や金融商品や制度においては、加入や購入といった入口の部分ではなく、その先にある、受け取りや売却といった出口部分こそ、サポートが必要であると感じFPとして独立。

2022年 金融教育事業を主軸として株式会社ファミスクを設立。自身の都内での子育て経験や、住宅購入の経験をきっかけにご家族の想いに寄り添いながらお客様の不安を安心に変えるご提案を得意としている。

また教育・住宅・金融のオンラインイベントを開催し参加者の「金融ブロック」を外していく取り組みを行っている。

株式会社ファミスク

強み・特徴

①確定拠出年金ならお任せください
皆様のご状況をお伺いし、受取時に後悔をしないご提案を行います。確定拠出年金は奥の深い制度で、曖昧な知識で加入し、運用した方は受取時に「こんなはずじゃなかった」と後悔をしています。

②投資を始めてみたい方はお任せください
株式?投資信託?NISA?何から始めて良いかわからない。
口座開設や注文サポート、商品の選び方をお伝えします。

③住宅の購入相談はお任せください
どこに住むか、どのように住むかは人それぞれ。専門的な住宅の知識だけではなく、金融知識や周辺環境の理解も必要です。賃貸?戸建て?マンション?ライフプランやライフステージに応じての選択のサポートを致します。

④生命保険の加入、見直し、証券の販売を希望している、商品購入に繋がる際は、営業員の考え方にもよって購入後の満足度が変わります。30年後もサポートいただける専門家をご紹介します。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

弊社オフィス

〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル 2F

オンライン相談

基本的にZoomでの対応となります

営業時間 9:00〜17:00

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