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- 2019.08.31
- コラム
- リスクと上手に付き合う方法～アセットアロケーションを学ぶ～
プロフィール
市川 亮（いちかわ りょう）
大学卒業後、地方銀行に入社。法人営業として10年間企業、個人事業主に対する事業資金の相談、事業承継他コンサル業務、海外業務を経験。2017年銀行退職後、東京の大手FP法人に出向し個人向けのライフプラン、資産運用を学んだ後、FP法人（株）長野フィナンシャルに入社。
現在は、前職の経験を活かし企業向けコンサルティングを行うとともに、役員・従業員に対するライフプランニング、確定拠出年金の導入支援を行う。また、各企業のニーズに合わせたマネーセミナーを開催し、福利厚生の充実、金融リテラシー向上を図る取組にも注力している。
セミナーは年間50回程度開催しており、地元企業や新聞社、士業とのタイアップセミナーも開催。地域の人たちが気軽にお金に関する知識を学べる場を提供することで、地域貢献活動にも取り組んでいる。
強み・特徴
経営者、経理・財務担当者の皆様、こんな悩みありませんか？
- 法人、個人で生命保険に多数入っているが、何に入っているか整理出来ていない。
- これまで経営の事で頭が一杯だったが、自分と家族の老後について真剣に考えたい。
- 社員がなかなか定着しない。給与だけでない福利厚生の充実を図りたい。
- 従業員に対して金融リテラシーの向上を図るような機会を提供したい。
- 確定拠出年金の導入を検討したいが、何から着手したらいいかよく分からない。
- 退職金の準備を検討しているが、お付き合いのある保険会社、銀行からは生命保険の提案しか受けたことがない。
働き方改革が進む中、中小企業においても適正な人事制度、複利厚生制度が求められております。
経営者、従業員の皆様が長期的な視点で安心して働くことが出来る人生設計、環境作りを、全力でサポート致します！
得意なご相談業務
個人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。
法人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
リスクマネージメントのご相談
経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。
資産運用のご相談
株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか？具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
相続のご相談
万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| 生命保険・損害保険・投資信託相談 | 1回 | 5,500円（税込） |
| 住宅ローン相談 | 1回 | 11,000 円（税込） |
| ファイナンシャルプランニング | 1回 | 16,500 円（税込） |
| 企業型確定拠出年金研修 | 1回 | 55,000円（税込） |
ご相談場所
対面相談
〒380-0921 長野県長野市栗田850番地 グレース・クレスト1F
最寄り駅：長野駅