大地 恒一郎

【取材協力】「東証マネ部!」に取材協力させていただきました

こんにちは、FP相談ねっとの大地恒一郎です。

令和3年3月31日付の「東証マネ部!」「最近よく見かける「直販投信」そのメリット・デメリットとは?」という記事に、取材協力させていただきました。

投資信託の直販(直接販売)とは、投資家が、証券会社や銀行などの販売会社を通さずに、直接、運用会社(委託会社)から、投資信託(ファンド)を購入することをいいます。

私が、運用会社に在籍し、運用部門や商品企画部門にいた頃、ちょうど運用会社による直販が始まりました。当初は銀行の一角にスペースをお借りし、販売をすることもありました。

やがて、運用会社にもコールセンターが整備され、運用会社の直販専用ファンドなども設定されることとなりました。

今では、投資信託の直販は独立系運用会社を中心に注目を集めていますが、利用する際の留意点などについてお話させていただきました。

ご参考になれば幸いです。

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