ファイナンシャルプランナー寺田 紀代子

2022年 07月 21日

【Clubhouse】開催報告【FP寺田】FP必修 民間保険の前に公的保険がある!!

こんにちは。

FP相談ねっと認定FP寺田紀代子です。

青森県弘前市で保険にまつわるお悩みを中心に相談承ってます。

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毎月第3水曜日にトークルームを開いていますが、今月からリニューアル!

【FP必修 民間保険の前に公的保険がある!!】

リニューアルオープンしました。

「FP相談ねっと三澤恭子さん」をパートナーにお迎えし、金融庁から出された「保険会社向けの総合的な監督指針」について、どのような指針が追加されたのか、なぜそのような指針が出されたのかなどを、事例を踏まえてお話ししています。

今回の改定は、罰則規定などはなく、あくまでも指針。

保険商品を求める側の顧客が自らのライフプランや公的保険制度を踏まえ、その内容を理解したうえでどのような保険契約を結べばいいか考えようというもの。

民間保険販売に携わるFP、直接販売はしないが相談業務に携わるFPなどは、顧客の理解を深めるための情報提供を適切に行うスキルが必須になってくるわけです。

もちろん、FPには今までだって持っていなければならないスキルなのですが、今後さらに創意工夫をして理解を深めてくださいね。という改定です。

これから毎月、金融庁ポータルサイト「公的保険について」~民間保険加入のご検討にあたって~を参考に、公的保険制度とそれを補完する民間保険を、テーマごとに解説していきます。

万一の時に大きな負担が起こらないよう、知識不足で過剰な民間保険に入らないよう、知識を深めたいですね。

clubhouseは、聞き逃し機能がありますから、アーカイブでいつでも聞くことができます。

今回聞けなかった方はこちらからどうぞ  クリックすると飛びます!

【FP必修 民間保険の前に公的保険がある‼︎】

次回は 8月17日水曜日 22:00~22:30

「ケガ・病気」に関する公的保険制度と補完する主な民間保険について語ります。

夏休み中、お盆で帰省中かもしれませんが、おやすみする前のまったりとし時間、お耳をお貸しください。

三澤、寺田の二人でわかりやすく、楽しくお伝えします!

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