ファイナンシャルプランナー向藤原 寛

2020年 05月 05日

ZOOM (オンライン会議アプリ)を使ったご相談

こんにちはFP相談ねっと認定FPの向藤原です。

 

コロナウイルス対策で、ご契約中のお客様とはZOOMを使った相談を継続していますが、この度、新規のご相談もZOOMで対応することにいたしました。

セキュリティー対策も直近で充実し、かなり安全性が高まったと判断しています。

 

ZOOMでの相談の流れ

 

1. お問合せ

 

まずは現時点での「悩み」「課題」「疑問な点」「不安」などお気軽にご相談ください。「確定拠出年金などの制度について知りたい。」などのご相談もお待ちしております。

下記「お問合せフォーム」よりご入力下さい。

 

2.日程調整+事前準備

 

お問合せいただきましたら、日程調整と合わせ、事前にご確認頂きたい書面をメールにてお送りいたします。

ご確認頂き、内容に了承いただけましたら、「FP相談申込書」にご記入頂き、FAX、PDFファイル、郵送などで返信頂きます。

また、ご相談に必要な、ご用意いただきたい書類などをメールにてご案内させていただきます。こちらは、事前にいただければ、初回相談を充実させることが出来ますが、個人情報をお願いすることになりますので、初回相談後に相談を継続される場合にのみ、お送りいただいてもかまいません。

あらかじめ、ご相談内容等ご希望をお伝えください。

 

3.初回相談

 

お客さまからの事前情報と内容を確認しつつ不足情報をヒアリングさせていただきます。

その上で、お客さまのお悩み解決のためのご提案をご用意し、ご相談致します。継続したご相談が必要な場合、割安なパックにした料金プランもご提示します。

※初回相談(45分)2,727円(税込3,000円)。2回目以降のご相談は準備時間も含め、6,000円(税別・1時間当たり)をベースにお願いしております。

 

お支払いにつきましては、初回相談終了後に、カード決済、もしくは銀行振り込みをお願い致します。ご希望の決済方法を確認の上、支払方法をご案内いたします。

 

 

ご参考:料金プラン(税別)

 

確定拠出年金のご相談(約2時間)

(投資可能投資信託のデータ一覧の提供を含む)

20,000円
ライフプラン・シミュレーション 30,000円
資産管理・運用サポート(年間) 60,000円~
相続対策を含む年間顧問サポート 240,000円~
資産(事業)承継・2世代サポート(年間・家族信託を含む) 360,000円~

 

 

ZOOMについて

提供会社(ZOOM)
  • ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(Zoom Video Communications, Inc.)
  • NASDAQ上場
  • 本社:アメリカ、カリフォルニア州サンノゼ
システムの安全性について(バージョン5.0以降)
  • AES256ビットGCM暗号化により、データの保護と改ざんに対する耐性を強化
  • データセンターの情報を管理し、米国と日本以外を経由しないよう設定
  • 第3者の侵入を防ぐため、スタート後に新たな参加を防ぐためのロック
  • URLと別途パスワードをお送りします
  • 上記の仕様変更、対応を前提に安心してご利用頂けるよう努めます
システム利用料・その他
  • お客様は無料でご利用になれます(通信費等につきましてはご負担願います)
  • Webカメラのないパソコンもご利用いただけますが、対面でのご相談を前提といたしますので、スマートフォンを併用頂くなどお願いをしております。
  • 始めてご利用される方には、導入方法などご案内いたします。

 

それでは、「お問合せ」をお待ちしています!

2020年5月5日記

 


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