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- 2023.12.29
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- 提案ファンドの過去実績から新NISAについて考える
- 2022.11.11
- コラム
- なぜ？株の配当金を申告しないの？知らないと損かも。
プロフィール
向藤原 寛（むこうふじわら ひろし）
証券会社入社直後から会社の都合で商品をすすめる体制に反発し大苦戦。人事評価を大きく落としながらもお客様の利益になると思う独自の商品選択で徹底的に営業。いつの間にか全国トップレベルの営業成績を上げられるようになる。
管理職になり、会社と部下そしてお客様の狭間で行き詰る。本社でプライベートバンキング部門の立上に参画した後転職。組織に縛られない生涯特定のお客様とお付合いの出来る営業職になり、達成感のある仕事が出来た。一生涯の仕事と思っていたが無念！会社の体制が変わり結局また会社組織に縛られてしまう。自分の方針を通すことも出来なくなり、体調管理もままならず退職。
保険の大手乗合代理店に所属するなど試行錯誤した結果、一念発起し独立系ファイナンシャル・プランナーとして起業。投資の世界をわかりやすく伝え、特に投資信託の分析力を高めることでお客様の運用パフォーマンスを高めていくことの出来るFPとして活動する。
略歴
| 1986年03月 | 同志社大学法学部法律学科卒 |
| 2001年10月 | ファイナンシャルプランナーCFP®資格取得 |
| 2003年08月 | 準大手証券会社から大手証券会社へ転職 |
| 2011年01月 | 大手証券会社退職 |
| 現在 | 立川FP事務所代表、資産運用専門の独立系FPとして活動 株式会社住まいと保険と資産管理所属FP |
強み・特徴
どんな貯蓄をすればよいかは、本人の考え方や資産状況、今と将来のお金の使い方により変わります。
自分の夢をかなえるための自己投資、マイホーム、子供の教育費、豊かな老後を過ごすための資金としっかり考えている30代。運用のノウハウを身に着ければさらに世界が広がるのではないでしょうか。
NISA、確定拠出年金など制度としてはっきりと有利な貯蓄方法はしっかり使ってますか？貯蓄していく中で投資についての理解が深まり、人口が減っても投資により国民が潤っている。そんな将来があるかも知れません。
投資の世界にずっとお世話になって来た私は、今までの恩返しをする時期になりました。資産が何倍にも増えた方もいれば思わぬアクシデントで投資した一資産の評価があっという間に半分に減った方もいます。お客様の様々な経験が私の経験となりノウハウとして蓄積されています。資産全体から見て何％をどんな配分にするか、しっかりご相談します。
得意なご相談業務
個人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。
法人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
資産運用のご相談
株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか？具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。
相続のご相談
万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。
ライフプランのご相談
自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちＦＰはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
過去にご相談いただいた事例
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| 個別相談 | 初回相談 45分 | 3,000円（税込） |
| 単発相談 60分 | 6,600円（税込） | |
| 確定拠出年金のご相談 | 22,000円（税込） | |
| ライフプラン・シミュレーション | 44,000円（税込） | |
| 保険の見直しサポート | ライフプラン・シミュレーションを実施のお客様 | 相談料無料 |
| 住宅ローンお急ぎ相談 | 面談 1回＋α | 33,000円（税込） |
ご相談場所
対面相談
ご自宅に伺うか、カフェ等もしくは弊事務所などご相談
最寄り駅：JR立川駅、JR水道橋駅
