ファイナンシャルプランナー岡崎 成吾

イデコがようわからへん。
本や資料を見ても違いがわからへん
どないしたらええんやろ?お任せください!

対応エリア:和歌山県・大阪府・京都府・オンライン

プロフィール

岡崎 成吾(おかざき せいご)

高校卒業後、郵便局へ入りました(その頃は公務員)。郵便局の仕事として、ライフプラン相談会を通じてお客様と接するうちに、「郵便局員としての限界」を感じていました(郵便局で扱っている商品しかお勧めできない)。
更に、年金相談会も経験しました。年金に関しても郵便局員としては、一般的な説明しかできず、実際の手続きとかがお手伝いできないため、歯がゆさを感じていました。
そのうち、年金の複雑さに興味を覚え、社会保険労務士の勉強をして資格を取りました。
息子がダウン症で、息子の成長と共にいろんな障害をお持ちの方とも知り合いになりました。母が認知症で介護も経験しています。
障害をお持ちの人、介護が必要な人、又、その家族、いろんな人達の未来を支えるために必要な事の一つに年金があります。
社会保険としての公的年金や、確定拠出年金、いろんな制度の年金を通じて、明るい未来を一緒に考えていきましょう。

強み・特徴

下記疑問、全部 「大丈夫です!」 ワンストップサービスでお手伝いできます。
そこが社会保険労務士とFPのW資格の強みです!

・和歌山県でイデコの勉強がしたい時に、電話やインターネットや本ではなく、対面でしたいねんけど?
・家族に障害があり、障害年金というのが有るらしい。どうすればもらえるんだろう?
・家族は障害年金をもらえて安心したけど、一緒に暮らしていく私の年金は、どうなるの?

・企業として、イデコプラスを導入したいんやけど、就業規則の変更が必要なん?
・誰が、イデコの説明を従業員に説明するの?
・そもそも、個々の従業員ライフプランは?
・「助成金受給」の可能性があるらしいいけど?

大丈夫です!お手伝いできます!難しいことをやさしく説明できます。一度お気軽にご相談ください。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。
ご相談料金について

ご相談場所

弊社オフィス

〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町3353-9 Big・U109号室
最寄り駅:JR白浜駅

オンライン相談

オンラインのご相談も対応可能です。

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休日:不定休

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※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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