ファイナンシャルプランナー末次 祐治

2017年 06月 28日

末次ゆうじ の 「貯金力アップ術&マネーセミナー」 個別相談のご案内

 

セミナー参加者特典のご案内 (料金は税別です)

※セミナー参加者以外の方もご利用いただけます

 

 

イデコの加入サポート&資産形成&保険の見直しがセットの基本パック 20,000円 ★人気NO1

 

まもるコンサルパック(マモパック)保険の見直し&住宅ローンの見直しコンサルパック 15,000円

 

イデコの加入サポート&資産形成&保険の見直しがセットのプレミアコンサルパック    30,000円

 

FPなんでも相談パック(FP顧問契約) (年契約で)月額1,980円(税込み)   ★FPおすすめ 

 

 

※サービス料金は改定になる場合もございます。(2019年1月現在)

※FPなんでも相談パックをお申し込みの方は最後をご覧ください。

 

 

 

今、大人気のみんなで話せるコミュニティの場 D・H・Y 倶楽部です!

 

 

 

 

さらになんと、

個別のFPコンサルをされた方には、

大好評の通常2,000円(税別)の 

資産配分のご提案書もプレゼントします!

 

 

 

 

 

で、終わりよければすべてよし?

 

貯めたお金はどう引き出していくの?

 

引き出すことも今できる範囲で考えておきましょう!

終わりが肝心です。(聞いてないよ!とならないためにも)

貯めた資産をいくら、どのようにして引き出していけばいいのか?

誰にでもわかるように丁寧に案内しますよ!

 

◆引き出し(取崩し)シュミュレーション

貯めた資産を例えば85歳まで引き出し200万円を葬儀代として残す場合、月いくら引き出しができるか?

→葬式代として保険に加入しているが不要なの?

よく出る質問ですが、保険屋さんから入れば保険になりますが考え方やアドバイスなどヒントを

差し上げますので、どうするかをあなた自身が判断して決めてもらうことになります!

 

 

 

など丁寧にお伝えします。

 

 

 

さらに

 

分かり易いと好評の 

マンガ で分かる

確定拠出年金と共済、助成金の冊子をセットでプレゼント。(非販売品です)

 

 

 

 

面談は複数回になっても相談料はかわりません。

※ご家族同伴は可能です。

※遠方の方は、ZOOM  などネット回線での案内も可能です。

※この特典は予告なく変更になる場合もございます。

◆ご不明な点は、ご確認ください。

 

 

FPなんでも相談パックのお支払い(月額1,980円税込/年間顧問契約)

 

 

※顧問契約書は2通お送りしますので、1通を

ご返信してください。印鑑は認印で構いません。

 

※クレジット決済はpaypal(ペイパル)経由になります。

2018年現在、ダイナースでお支払いの場合は別会社経由により

ドル建てとなるため、別途手数料が加算されます。

 

サービスご利用に関しては

FP事務所 くるみ企画利用規約、プライバシーポリシー

また、FPコンサルご相談料金 についてをご覧ください。

 

 

よくあるご質問(Q&A)

 

個別相談はセミナーに参加しないと受けれないんですか?

いいえ。受けれます。
また、企業型DC導入での説明会を聞いた方でも大丈夫です。

相談場所はどちらでしょうか? 自宅まで来ていただけますか?

基本は末次ゆうじが所属している博多の事務所かお客様のご自宅にお伺いして案内させていただきます。

遠方の方は、ZOOM(ネット回線)で顔を見ながら参加いただくことも可能です。自宅にPCがなくてもスマホがあればご使用になれます。

使い方など分からない方など、前もって予行練習もできますのでおっしゃってください。

※コーヒーショップ、喫茶店、ファミレスなどは個人情報保護の観点からお断りさせてもらっています。

1回の相談の時間はどのくらい見ておけばいいですか?
また相談は何回まで受けられますか?

相談時間は90分から120分が目安です。長くなれば3時間になる場合もあります。相談回数においては、お客様が問題解決ができるまでお手伝い、アドバイスさせていだきます。相談だけならば1回から2回、保険の見直しなど実行支援までご希望の方は3回、4回が多いです。

またお子様が小さい、遠方の方、時間をかけて解決していきたい方などは年間の顧問契約である、FPなんでも相談パックが人気です。

FPなんでも相談(顧問契約)についてもう少し詳しく教えてください。

承知しました。
FP何でも相談パックは年間の顧問契約になります。
契約は1年間で以後は自動更新になります。
必要がなければいつでも解除可能です。
ただし、1年未満の解除に場合は、違約金をいただきます。
また顧問契約書の署名が必要になります。
精算は、クレジットカード(ペイパル経由)となります。

金融商品の加入や勧誘はありますか?

いいご質問ですね!
ありがとうございます。

商品(保険、共済の媒介・代理、住宅ローン、企業型DCの取次など)の案内はお客様がご希望されたら場合においてのみご案内させていただいております。FPのアドバイスサービスとは違いますので、所属する会社、案内する会社の規則に従い事前に説明をさせていただいたうえで実行支援を案内させていただきます。また別に手数料がかかる場合もございます。



関連記事はこちら