確定拠出年金にてインデックスファンドを毎月一定額購入しています。

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております 以下の記事がベストアンサーに選ばれました chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh

 

【質問】 運用利回りの計算について 確定拠出年金にてインデックスファンドを毎月一定額購入しています。 そしてモーニングスターのポートフォリオに登録しているのですが今までの損益の合計は表示されますが年間の運用利回りは表示されません。モーニングスターの金融電卓で大まかには計算できますが、この運用利回りを日々計算してくれるところはないでしょうか?今までいくら利益があったかではなく、何%の利回りでまわっているかを知りたいです。

【回答】 こんにちは、確定拠出年金の専門家 ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です ファンドごとに年平均利回りは見ることができますが、ご自身のポートフォリオの中での利回りは表示されないかも知れませんね 仮に投資期間と今までにいくら利益があったが分かれば、利回りの目安にはなると思うのですが・・・ 利回りはざっくりと把握して、目標まであといくら!って思ってみるのも良いかも知れませんね 質問者 efuthiさん 2015/02/1809:00:57

ご返信ありがとうございます。確定拠出年金では外国株式のインデックスファンドのみを毎月68000円(手数料込)購入しています。これの利回りを知りたいわけです。リーマンショック直後から始めたので今のところは出来すぎというくらいで購入金額の倍になってますが、これがいつまでも続くとは思えません。年金を引き出す段になった時に結局何%で回ったかをちょっと知りたいなと思いました。ありがとうございました。        

yc_ogwehさん

2015/02/1811:50:22

確かに、おっしゃるとおりですね セオリーどおりの利回りにはなりえまえせんもんね・・・ グレード

質問した人からのコメント

2015/2/19 05:18:53

参考になりました。ありがとうございます。

 

関連記事

20代会社員 確定拠出年金で利回り5%を目指す具体的な方法
 確定拠出年金はどの程度の運用利回りが見込めるのか?実はよく聞かれるこの質問に対する答えはありません将来のことなんて誰も分からないからですでも、過去の運用実績から、今後の運用成果の予測をたてることは可能ですコラム:確定拠出年金は、節税メリットだけで満足してはいけない!で、確定拠出年金個人型で月2.3万円を40年積立をすると3500万円程度の「自分年……
モーニングスターに記事がアップされました
モーニングスターに記事がアップされました あなたの常識は間違ってる! 年金は「もらうもの」ではなく「作るもの」! 本文でご紹介した書籍はこちらです なんとかなるではどうにもならない 定年後のお金の教科書 ……
確定拠出年金の運用の仕方で質問です
確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております以下の記事がベストアンサーに選ばれましたchiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh【質問】確定拠出年金の運用の仕方で質問です転職したのですが、今の会社は確定拠出年金というシステムらしいです。いろいろ調べたのですが配分変更とスイッチング、利益がいまいち理解できないので教……
モーニングスターさんに記事が掲載されました
モーニングスターさんの資産管理コラムに、「ポートフォリオ?リバランス?確定拠出年金ってどういう運用をすればいいの?」が掲載されました