ファイナンシャルプランナー小川 洋平

年金、資産運用に強い
ファイナンシャルプランナーが、
「好き」を仕事にしている小規模事業者を
サポート!

対応エリア:新潟県・長野県・福島県・オンライン

プロフィール

小川 洋平(おがわ ようへい)

25歳の時にお金の知識、営業経験ゼロで保険営業の世界に飛び込み、6年半の間従事。「お客様に損をさせない」という想いだけで営業活動をしていたが、2年目で自分が持つ知識の壁にぶつかったことがきっかけで「お客様の役に立つにはもっと知識が必要」と猛勉強し保険の分野以外の金融、年金、会計等の知識を身に着ける。

その後確定拠出年金や住宅ローン相談、企業経営等のアドバイスを行いお客様に喜んでもらうことにやりがいを見出すようになり、2016年に保険商品や金融商品の販売を目的としない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーとして開業。

iDeCoや資産運用の相談、個人事業主、小規模法人経営者様の企業年金制度の相談、住宅ローンの相談、企業内研修の講師、企業の経営再建等にも携わる。
自身の独立の経験と、保険営業時代からの資産運用、会計、年金の知識と経験を活かし小規模事業者の将来の資金創りと経営を支援している。

強み・特徴

個人事業主、小規模法人経営者は退職金のある会社員とは違い退職金制度は自分で準備しなければなりません。
あまり積極的に推奨されることはありませんが、小規模事業オーナー様には税制が優遇され、お得にご自身の退職金を準備することができる制度が用意されています。
また、リタイア後の資金の積立も大事ですが、経営の資金繰りも大切なことですよね。
「好き」を仕事にすることはとても人生が豊かになる素晴らしいことですが、そのためには事業とご自身の今と将来のお金のやりくりがとても大切です。
私は保険営業時代から培ってきた年金や資産運用、会計の知識と、自身の事業やお客様企業の経営再建等に携わってきた実戦経験から「好き」なことを仕事にされている事業者の将来の資金創りと経営をサポートします。

対応業務

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

弊社オフィス

〒940-2033 長岡市上除町甲1128-3 リボン長岡A204
最寄り駅:長岡駅

オンライン相談

オンラインのご相談も対応可能です。

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休日:不定期

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