「金融資産運用、財務、税制優遇」を
一体で仕組化する、
経営者のための資産形成メソッドを提供します
対応エリア
新潟県・長野県・福島県・オンライン
BLOG
プロフィール
小川 洋平（おがわ ようへい）
25歳の時にお金の知識、営業経験ゼロで保険営業の世界に飛び込み、6年半の間従事。「お客様に損をさせない」という想いだけで営業活動をしていたが、2年目で自分が持つ知識の壁にぶつかったことがきっかけで「お客様の役に立つにはもっと知識が必要」と猛勉強し保険の分野以外の金融、年金、会計等の知識を身に着ける。
その後確定拠出年金や住宅ローン相談、企業経営等のアドバイスを行いお客様に喜んでもらうことにやりがいを見出すようになり、2016年に保険商品や金融商品の販売を目的としない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーとして開業。
iDeCoや資産運用の相談、個人事業主、小規模法人経営者様の企業年金制度の相談、住宅ローンの相談、企業内研修の講師、企業の経営再建等にも携わる。
自身の独立の経験と、保険営業時代からの資産運用、会計、年金の知識と経験を活かし小規模事業者の将来の資金創りと経営を支援している。
強み・特徴
個人事業主・中小企業経営者には、税制優遇を活用しながら将来の資産形成や退職金準備を行える制度が数多く存在します。
一方で、制度を十分に活用できておらず、「利益は出ているのにお金が残らない」「税金や社会保険料の負担が重い」と悩む経営者も少なくありません。
私は金融資産運用・財務・税制優遇を一体で“仕組化”し、法人と個人を両面から最適化することで、経営者の資産形成とキャッシュフロー改善を支援しています。
保険営業時代から培ってきた年金・資産運用の知識に加え、中小企業の再建や財務支援に携わってきた実務経験を活かし、「家計」と「経営」の両輪からサポートを行っています。
事業を成長させ、お客様や社員、地域のために挑戦したい。そんな経営者様が、“お金が残る仕組み”を作りながら理想を実現できるよう支援しています。
得意なご相談業務
企業型確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
老後の生活設計のご相談
年金はもらえるのか？安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか？そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。
年金・社会保険のご相談
分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。
ライフプランのご相談
自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちＦＰはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。
リスクマネージメントのご相談
経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
過去にご相談いただいた事例
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| 初回相談 | 30分 | 無料 |
| 個別相談 | 1時間 | 16,500円（税込） |
| 経営支援 | 月額55,000円（税込）～ | |
| 各種研修 | 2時間まで | 33,000円（税込）～ |
業務内容によってお得なパッケージ料金でご提供します。
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