こんにちは。福岡の確定拠出年金相談ねっと
認定FPの末次ゆうじです。
確定拠出年金のレポートって、年1回は郵送されてきますよね。
WEBで確認している人も多いかと思いますが
紙で送ってもらった方がほっとする方もいるかもしれませんね。
一番重要なのは、今の現状(評価額)です。
さらに、今までいくら払ってきたか? (拠出金額の合計)
を把握すれば確認としてはOKです。
連絡先の確認を
さらに、確定拠出年金のメンテナンス方法としては主に2つ。
➀ 毎月の運用商品を変更する → 配分変更 (運用の割合変更)
② 今ある年金資産の変更 → スイッチング(運用商品の預け替え)
がありますが、ここでどこに連絡すればいいか??? という方もいらっしゃるかもしれません。
企業型DCにご加入の方も会社にいっても何もしれくれません。
(連絡先は教えてくれるとは思いますけど)
加入してる運用関連運営管理機関(金融機関)か運用商品の残高に記録や給付の受付業務を
行う記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先を確認してくださいね。
お問合せ先などフリーダイヤルで案内があります。
以下、実際の相談事例です。
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