末次 ゆうじ

【相談事例】 運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

こんにちは。福岡の確定拠出年金相談ねっと

認定FPの末次ゆうじです。

 

確定拠出年金のレポートって、年1回は郵送されてきますよね。

WEBで確認している人も多いかと思いますが

紙で送ってもらった方がほっとする方もいるかもしれませんね。

 

一番重要なのは、今の現状(評価額)です。

さらに、今までいくら払ってきたか? (拠出金額の合計)

 

を把握すれば確認としてはOKです。

 

 

連絡先の確認を

 

さらに、確定拠出年金のメンテナンス方法としては主に2つ。

 

➀ 毎月の運用商品を変更する → 配分変更 (運用の割合変更)

 

② 今ある年金資産の変更 → スイッチング(運用商品の預け替え)

 

がありますが、ここでどこに連絡すればいいか??? という方もいらっしゃるかもしれません。

企業型DCにご加入の方も会社にいっても何もしれくれません。

(連絡先は教えてくれるとは思いますけど)

 

加入してる運用関連運営管理機関(金融機関)か運用商品の残高に記録や給付の受付業務を

行う記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先を確認してくださいね。

 

お問合せ先などフリーダイヤルで案内があります。

 

 

 

以下、実際の相談事例です。

 ↓   ↓  (クリックしたら見れます)
 

 

 

運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

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末次 ゆうじ

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