末次 ゆうじ

【相談事例】 運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

こんにちは。福岡の確定拠出年金相談ねっと

認定FPの末次ゆうじです。

 

確定拠出年金のレポートって、年1回は郵送されてきますよね。

WEBで確認している人も多いかと思いますが

紙で送ってもらった方がほっとする方もいるかもしれませんね。

 

一番重要なのは、今の現状(評価額)です。

さらに、今までいくら払ってきたか? (拠出金額の合計)

 

を把握すれば確認としてはOKです。

 

 

連絡先の確認を

 

さらに、確定拠出年金のメンテナンス方法としては主に2つ。

 

➀ 毎月の運用商品を変更する → 配分変更 (運用の割合変更)

 

② 今ある年金資産の変更 → スイッチング(運用商品の預け替え)

 

がありますが、ここでどこに連絡すればいいか??? という方もいらっしゃるかもしれません。

企業型DCにご加入の方も会社にいっても何もしれくれません。

(連絡先は教えてくれるとは思いますけど)

 

加入してる運用関連運営管理機関(金融機関)か運用商品の残高に記録や給付の受付業務を

行う記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先を確認してくださいね。

 

お問合せ先などフリーダイヤルで案内があります。

 

 

 

以下、実際の相談事例です。

 ↓   ↓  (クリックしたら見れます)
 

 

 

運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

末次ゆうじ自身のレポートを公開!

  ↓  ↓

併せて読みたいコラム

確定拠出年金(DC)の運用レポートから今後のライフプランを考えてみる!

 

(画像か上をクリック) ↑

 

 

末次 ゆうじ

■確定拠出年金(DC)相談ねっと 認定FP
個人・法人問わず全国からの相談を「なるほど回答」で
わかりやすくお伝えしています
またコラム・セミナー情報も発信中です

 

末次ゆうじ ブログ一覧

 

BLOG一覧

末次ゆうじのメルマガはバックナンバーからチェックできます!

  ↓ (クリック)

末次ゆうじメルマガバックナンバー

 

◇登録は下記からお願いします(登録無料! 解除も無料!)

 

 

登録の方にイデコの始め方入門(PDF版30ページ)

を無料でお送りします^^

 

 

■確定拠出年金・助成金相談センターの専門家
として中小企業向けに情報を発信しています

dcs-soudan.com/member/suetsugu-yuji/

 

■マイベストプロ専門家サイトで掲載中
九州朝日放送が運営する専門家サイトで
コラム、セミナーなどの情報発信をしています

mbp-fukuoka.com/fpsuetsugu/

 

■末次 ゆうじ facebookページ

www.facebook.com/yuji.suetsugu.kurumikikaku

 

■YAHOO! 知恵袋の専門家として回答しています

chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_jnqeb

 

■教えて!goo の専門家として回答しています

oshiete.goo.ne.jp/mypage/profile/

 

   

 

関連記事

【メディア実績】「カードローンの審査が甘い金融機関は存在する?」の記事を監修しました!
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの末次です。 東晶貿易株式会社様の運営するWebメディア「不動産プラザ」の記事監修をさせていただきました。 「カードローン審査が甘い・ゆるい金融機関はどこ?即日融資で通りやすいおすすめの借り入れ先の有無を徹底調査」 カードローンについて 緊急でお金が必要な場合はカードローンを利用する方法もありま……
【福岡・博多】11月27日(火曜日)10時~12時開催! 「企業型DCとイデコプラス」セミナー  ❹
こんにちは、福岡の確定拠出年金相談ねっと認定FPの末次ゆうじです。     「企業型DCとイデコプラス」セミナー    ”働き方改革” の中で企業も様々な対策をしているなか     人材確保、人手が足りないという     問題も顕在化している部分もあります。 ……
【メディア実績】 お金のミカタプロ プロが教える「おすすめがん保険ランキング」と「がん保険の選び方」
こんにちは。 福岡一熱く涙もろいFP、ファイナンシャルプランナーの末次ゆうじです。 もし、あなたが、あなたの大切な家族がガンになったら・・・ たくさん商品がある中で、ガン保険の選び方、おすすめランキングの記事を「お金のミカタプロ」さんに寄稿させていただきました。ガンを保障(補償)するなら、ガン保険という方は多いと思います。教育資金を貯めるなら「学資……
【宮城・仙台】11月18日(日)14:00~16:00 開催! 『初心者向けの! ”iDeCo、NISA” を活用した貯金力アップセミナー 
こんにちは、福岡の確定拠出年金相談ねっと認定FPの末次ゆうじです。   【福岡博多】で毎月開催しています大好評のセミナー 40代から始める! 『iDeCo、マッチング、NISA』 貯金力アップ術セミナー』 がなんと!     仙台で開催決定! 株式会社Miriz(ミライズ)  http://whoken.co……