プロフィール
大北 あかり（おおきた あかり）
独りでやり続けるのが難しい「ダイエット」「マネープラン」「財産管理」。相談者が目指すQOL向上のためにウェルネス＆マネーコーチとして導きます。
2024年にー14kgのダイエットに成功し、身体が軽くなることがこんなにも『楽』になり、身体が楽になると疲れにくく、意欲が湧いてくることを体感。
『身体＝健康を整える』ことは、日常の生活のQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることに直結すると衝撃を受け、ライフプラン（人生の質）を考えるうえで、金融の情報や知識を活かしたマネープランだけでは不足で、身体の健康面にも目を向けることが大切だと実感。
お客さまそれぞれのQOL向上のために、私自身のこの体感と実践を伝え、金融面と健康面の双方からサポートできるウェルネス＆マネーコーチとして活動している。
略歴
| 2016年12月 | 生命保険・損害保険 募集人資格 取得 |
| 2017年11月 | AFPⓇ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 資格取得 |
| 2019年 | 公的保険アドバイザーⓇ資格 取得 山中塾 11期塾生、確定拠出年金相談ねっと認定FP |
| 2022年 | 相続診断士Ⓡ資格 取得、生前整理アドバイザー2級 取得 笑顔相続道8期終了、笑顔相続道 正会員 |
| 2023年8月 | 損害保険トータルプランナーⓇ認定 |
| 2024年 | 関西相続診断士会 副会長、（一社）離婚準備支援協会 関西支部 事務局 |
強み・特徴
年金が大好きな保険屋さん／ファイナンシャルプランナー／相続コンサルタント。
人生には色んなリスクがあります。ライフプランの設計とは、そのリスクにどのように備え、どんな手段で準備するのかを検討し設計していく作業です。私は、年金の役割を理解してから、年金が大好きになり、人生のリスクへの備えとして国の保険である年金（公的年金）の役割や知識の重要性をセミナーなどでお伝えし、資産形成手段であるiDeCoやNISAの制度の活用法、民間の保険の役割を中心にその方にあったリスクコンサルティングを得意としています。
老老相続、核家族化がすすみ、相続手続き、死後事務手続きに困る方の課題や問題点を交通整理し、必要な専門家をコーディネートする相続コンサルタント業務に力を入れています。
得意なご相談業務
iDeCoのご相談
確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。
資産運用のご相談
株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか？具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。
企業型確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
リスクマネージメントのご相談
経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。
年金・社会保険のご相談
分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
過去にご相談いただいた事例
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| FP相談 （リアル・オンライン） | 初回ヒアリング：30分 無料 個別相談：60分 8,800円(税込) |
| iDeCo、NISAサポート | 60分 11,000円(税込) |
| 保険選び・見直し相談 | 無料 |
| 相続（生前・死後）相談 | 個別相談：60分 8,800円(税込) |
| セミナー講師 | 半日 2.2万円(税込)～ ※大阪府以外交通費実費 |
| ライフプランシート作成 | 1件 3.3万円(税込) |
| ダイエットカウンセリング | 60分 8,800円(税込) |
ご相談場所
対面相談
弊社オフィス
〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37
泉佐野センタービルサウスコア21 806号
最寄り駅：南海本線「泉佐野」駅下車 徒歩約5分
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