FP相談ねっと認定FP 大北 明理

「100年人生」
30年後の私に、今できることがある。
年金も資産形成もまるわかり。
対応エリア:大阪府・滋賀県・和歌山県

プロフィール

大北 明理(おおきた あかり)

私は、ふるさと納税で話題の泉佐野出身、泉州生まれの泉州育ちです。
泉州の人間は、情が厚く、面倒見が良く、ざっくばらんでアットホーム、気取らない気性の人が多く、両親も泉佐野出身で、私自身も、バリバリの泉州女です。

当社は、泉州の地で40年以上、生命・損害保険のプロ代理店です。
私は、AFPファイナンシャルプランナー、公的年金アドバイザーとして、個人や家族のご相談はもちろん、社長さん、従業員さんに、安心が築ける年金、資産形成のまるわかりセミナーやご相談を承っています。
興味を持ったときが、始め時!100年人生を気楽に望みましょう!お悩みや不安、ざっくばらんにお聞かせください。
私たち一人一人が、「100年人生」のフロンティアです。

略歴

2000年3月 奈良大学 文学部 地理学科 卒業
2000年4月~2005年3月 軽トラックで、愛知県と長野県を往復し、農産物直売所を“師匠”と切り盛り
2005年6月 半導体メーカーの営業職
2008年9月 夫婦で貿易会社を経営(営業、総務、経理)
2016年12月 生命保険・損害保険 募集人資格 取得
2017年11月 ファイナンシャルプランナー AFP資格 取得
2019年7月 公的年金アドバイザー資格 取得
2019年9月 山中塾 11期塾生、確定拠出年金相談ネット認定FP

強み・特徴

ざっくばらんに、相談してみてください。

目指すのは、ご相談された方が、知ること、選択して自ら実行できるようになることを目指します。

私の強みは、ズバリ公的年金と資産形成です。

ズバリと書いた内容がそもそも分かりにくいですが、「国の年金って、大丈夫なん?」「私の年金、ほんまにもらえるん?」「病気になったら?」「手続きどうしたらいいの?どこに相談したらいいの?」、「どんだけ備えたらいいの?」、「資産形成って何?」のような、ふと思う疑問から「100年人生」の道しるべがスタートします。
「すぐに人が辞めちゃうねんなぁ」「この人に、もうちょっと働いてもらいたいなぁ」のような事業主のお悩みもドシドシ下さい。
待ってます!

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

弊社オフィス

〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37泉佐野センタービルサウスコア21 806号
最寄り駅:南海本線 「泉佐野」駅下車 徒歩約5分

その他

大阪市内のミーティングルーム、カフェ、オフィス

営業時間 9:00〜17:00
休日:土曜・日曜・祝日

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※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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