プロフィール
大北 あかり（おおきた あかり）
人生のお金に関する疑問や悩み、不安や困りごとがあるが、どこに相談したらいいか分からないと言った方からのご相談を受けることが増えています。
「漠然と不安があるけど、どういう不安なのかが分からないから聞いて欲しい。」
「情報はたくさんあって、検索できるけど、自分に当てはまるのか分からないから教えて欲しい。」
「士業や専門家をどうやって探したらいいのか分からない。いきなり士業の先生と話すのはハードルが高く感じてしまうし、あっちこっちの専門家に連絡をとるのは負担だから間に入って話をまとめて欲しい。」
損害保険や生命保険のご相談を通して、「資産形成」や「相続・死後事務」に関して頼られることが増えてきました。保険による補償（保障）分野のリスクコンサルティング含め、お金のホームコンサルタントとして、人生のお金に関する相談窓口となり、3世代家族のスッキリ笑顔を増やすコンサルティング業務を行っています。
略歴
| 2016年12月 | 生命保険・損害保険 募集人資格 取得 |
| 2017年11月 | AFPⓇ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 資格取得 |
| 2019年 | 公的保険アドバイザーⓇ資格 取得 山中塾 11期塾生、確定拠出年金相談ねっと認定FP |
| 2022年 | 相続診断士Ⓡ資格 取得、生前整理アドバイザー2級 取得 笑顔相続道8期終了、笑顔相続道 正会員 |
| 2023年8月 | 損害保険トータルプランナーⓇ認定 関西相続診断士会 副会長、（一社）離婚準備支援協会 関西支部 事務局 |
強み・特徴
一番身近で相談しやすい、話がしやすい、分かりやすい言葉で丁寧に伝えることが得意です。
お金に係るお悩みは、家族の歴史や関係性、土地柄的な特徴などが絡まり、複雑かつデリケートです。
コンサルタントとして私は、じっくり、しっかりとお話しを伺わせていただくことを大切にしています。
状況やお悩みを聞き、現状を整理、目に見える形にして現状確認を相談者さんと一緒に行います。
目標や希望、想いをお伺いし、そこまでのルート（道順）や方法（対策）の情報提供、ご案内をします。そしてゴール目指して一緒に伴走します。専門家や士業の先生との間に入って、コーディネートも行います。
コンサルタントが窓口になることによって、相談する側からは、お金の悩みごとを一か所に話すだけでよいので、専門的な情報収集や体力・時間・労力の負担が軽減されます。専門家や士業の先生にも本来業務に専念できるというメリットがあります。
得意なご相談業務
個人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。
資産運用のご相談
株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか？具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。
法人向け確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
リスクマネージメントのご相談
経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。
年金・社会保険のご相談
分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
過去にご相談いただいた事例
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| FP相談 （リアル・オンライン） | 初回ヒアリングと2回目セット 3回目以降（60分/回） | 2.2万円(税込) 1.1万円(税込) |
| セミナー講師 | 半日 | 2.2万円(税込)～ ※大阪府以外交通費実費 |
| 相続（生前・死後）相談 | 1時間 | 1.1万円(税込) |
| ライフプランシート作成 | 1件 | 3.3万円(税込) |
ご相談場所
対面相談
弊社オフィス
〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37
泉佐野センタービルサウスコア21 806号
最寄り駅：南海本線「泉佐野」駅下車 徒歩約5分
その他
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