ファイナンシャルプランナー大北 明理

モヤモヤからの解放。
「ほっとできる、安心できる、納得できる」
自分で考え、選択できる知恵と知識、あなたの行動力をサポートします。
対応エリア:大阪府・滋賀県・和歌山県

プロフィール

大北 明理(おおきた あかり)

私は、ふるさと納税で話題の泉佐野出身、泉州生まれの泉州育ちです。
泉州の人間は、情が厚く、面倒見が良く、ざっくばらんでアットホーム、気取らない気性の人が多く、両親も泉佐野出身で、私自身も、バリバリの泉州女です。

家計や教育、老後、資産形成、投資、税金、世の中の仕組みを知らないなど様々なモヤモヤ、不安抱えていませんか。
疑問やモヤモヤを、「知って良かった!相談して良かった!」に変えませんか。
人生100年時代、知らなくて後悔するよりも知って行動を一緒に起こしましょう。
私たち一人一人が、「100年人生」のフロンティアです。

略歴

2000年3月 奈良大学 文学部 地理学科 卒業
2000年4月~2005年3月 軽トラックで、愛知県と長野県を往復し、農産物直売所を“師匠”と切り盛り
2005年6月 半導体メーカーの営業職
2008年9月 夫婦で貿易会社を経営(営業、総務、経理)
2016年12月 生命保険・損害保険 募集人資格 取得
2017年11月 AFPⓇ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 資格取得
2019年7月 公的保険アドバイザー資格 取得
2019年9月 山中塾 11期塾生、確定拠出年金相談ネット認定FP

強み・特徴

私は、ファイナンシャルプランナー(FP)、公的保険アドバイザーの勉強を通じて得た知識と、山中塾で、「単にお金が増えること」を目的にするのではなく、「幸せ」を具現化するための包括的なアドバイスができるFP相談のプロになるための学びと、同じ志を持ち、切磋琢磨しあうことができるFPの仲間を得ました。
「いくつになっても、知らないことを学ぶ楽しさ、知識を行動に移すワクワク感を体感できるんだ」と実感しています。
私は、自分が得た知識、フレッシュで血の通った情報をお客様に発信し、お客様自身が考え、行動することができるようサポートさせていただきます。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

弊社オフィス

〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37泉佐野センタービルサウスコア21 806号
最寄り駅:南海本線 「泉佐野」駅下車 徒歩約5分

その他

大阪市内のミーティングルーム、カフェ、オフィス

営業時間 9:00〜17:00
休日:土曜・日曜・祝日

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ご相談の種類

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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