BLOG
- 2024.11.19
- コラム
- 顧問税理士による残念な生命保険提案実例
- 2024.11.08
- コラム
- その保険、ホントに必要？中小企業経営者のための生命保険の考え方
- 2024.11.01
- コラム
- ０円ファーストクラス旅行実践レポート
プロフィール
小川 洋平（おがわ ようへい）
25歳の時にお金の知識、営業経験ゼロで保険営業の世界に飛び込み、6年半の間従事。「お客様に損をさせない」という想いだけで営業活動をしていたが、2年目で自分が持つ知識の壁にぶつかったことがきっかけで「お客様の役に立つにはもっと知識が必要」と猛勉強し保険の分野以外の金融、年金、会計等の知識を身に着ける。
その後確定拠出年金や住宅ローン相談、企業経営等のアドバイスを行いお客様に喜んでもらうことにやりがいを見出すようになり、2016年に保険商品や金融商品の販売を目的としない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーとして開業。
iDeCoや資産運用の相談、個人事業主、小規模法人経営者様の企業年金制度の相談、住宅ローンの相談、企業内研修の講師、企業の経営再建等にも携わる。
自身の独立の経験と、保険営業時代からの資産運用、会計、年金の知識と経験を活かし小規模事業者の将来の資金創りと経営を支援している。
強み・特徴
個人事業主、中小企業経営者には将来の資産形成のために、税制が優遇されたお得にご自身の退職金を準備するための制度がたくさんあります。
また、法人と個人のサイフを上手に使い分け、仕組みを作ることで税金と社会保険料を大幅に節約しながら手厚い社会保障を受けることも可能です。
私は保険営業時代から培ってきた年金、資産運用の知識と、中小企業の再建に携わってきた実務経験から家計と経営の両輪で経営者様の理想を実現するためのサポートを行っております。
事業を成長させて、お客様のため、社員のため、地域のために活躍したい、そんな経営者様の理想の実現をお手伝い致します。
得意なご相談業務
企業型確定拠出年金のご相談
確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。
老後の生活設計のご相談
年金はもらえるのか？安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか？そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。
年金・社会保険のご相談
分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。
ライフプランのご相談
自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちＦＰはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。
リスクマネージメントのご相談
経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。
保険のご相談
リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。
過去にご相談いただいた事例
ご相談料金
ご相談には以下の料金を頂いております。
| 初回相談 | 30分 | 無料 |
| 個別相談 | 1時間 | 16,500円（税込） |
| 経営支援 | 11,000円（税込）～ | |
| 各種研修 | 2時間まで | 22,000円（税込）～ |
業務内容によってお得なパッケージ料金でご提供します。
ご相談場所
対面相談
弊社オフィス
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6
最寄り駅：長岡駅
オンライン相談
オンラインのご相談も対応可能です。