資産形成に関する相談事例
“とりあえずオルカン”で本当に大丈夫か――40歳・資産2,000万円の会社員が見落としている3つの偏り
ご相談者様 DATA 【年齢】４０歳 【職業】外資系ＩＴ企業マーケティング部門マネージャー（年収９００万円） 【性別】女性 【家族構成】夫４２歳（弁護士・年収１,２００万円）、長男…
夫が遺した3,000万円の保険金と、月14万円の遺族年金――53歳で人生を再設計する女性が”お金の不安”を手放すまで
ご相談者様 DATA 【年齢】５３歳 【職業】パート勤務（スーパーのレジ担当・年収１００万円）※以前は専業主婦 【性別】女性 【家族構成】長女２０歳（大学３年）、長男１７歳（高校２…
配当利回り5%の甘い罠――50歳・”配当金で生活したい”会社員がバフェットから学ぶ、本当に見るべき数字
ご相談者様 DATA 【年齢】５０歳 【職業】大手物流会社・係長（年収６００万円） 【性別】男性 【家族構成】妻４８歳（パート・年収８０万円）、長女２２歳（社会人） 相談しようと思…
年収1,200万円なのに貯金ゼロ――44歳外資系マネージャーが”パーキンソンの第2法則”を知った日から変わった家計改革
ご相談者様 DATA 【年齢】４４歳 【職業】外資系消費財メーカー・ブランドマネージャー（年収１，２００万円） 【性別】女性 【家族構成】夫４６歳（広告代理店勤務・年収８００万円）…
企業型DCのマッチング拠出のルールが変るそうです。マッチング拠出はした方がお得ですか？
ご相談者様データ （年齢）48歳 杉村美子様(仮名） 埼玉県在住 （職業）会社員 （家族構成）夫 62歳 会社員 相談しようと思ったきっかけ 年の差夫婦です。夫とは、…
一般NISAでつみたてた投資信託が勝手に売却されました。どうしたら良いですか？
ご相談者様データ （年齢）62歳 山田宏一様(仮名） 千葉県在住 （職業）会社員 （家族構成）妻 59歳 専業主婦 長男と長女はすでに独立 現在は夫婦2人暮らし 相談し…
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