会社と個人ダブル節税効果の国の制度確定拠出年金導入を銀行での運用経験をもとにフルサポート!!!
投稿者: 青山 創星
“会社の掛金の同額まで”ルールが消えた日――38歳会社員が企業型DCマッチング拠出の新制度で年12.6万円の節税を掴むまで
ご相談者様 DATA 【年齢】３８歳 【職業】大手電機メーカー・技術開発職（年収６８０万円） 【性別】男性 【家族構成】妻３６歳（育休中）、長女３歳、次女０歳 相談しようと思ったき…
2027年の子どもNISAを待つべきか、今日から親NISAで始めるべきか――35歳共働き夫婦が”子ども2人×600万円”の教育資金を非課税で育てる設計図
ご相談者様 DATA 【年齢】ご主人３５歳、奥様３３歳 【職業】ご主人：地方銀行行員（年収５５０万円）、奥様：保育士（年収３５０万円） 【性別】ご夫婦（男性・女性） 【家族構成】ご…
自社株が資産の40%を占めています――47歳上場企業部長が”エンロンの教訓”から学ぶ、持株会との正しい距離感
ご相談者様 DATA 【年齢】４７歳 【職業】東証プライム上場・化学メーカー管理職（年収８５０万円） 【性別】男性 【家族構成】妻４４歳（専業主婦）、長男１７歳、長女１４歳 相談し…
月10万円NISAに入れて、貯金は3万円です――29歳独身エンジニアが陥った”NISA貧乏”からの脱出計画
ご相談者様 ＤＡＴＡ 【年齢】２９歳 【職業】ＳＩｅｒ勤務・システムエンジニア（年収４８０万円） 【性別】男性 【家族構成】独身・一人暮らし 相談しようと思ったきっかけ（アンケート…
退職金2,000万円が10年で約440万円目減りする？――60歳夫婦がインフレ時代に”お金の置き場所”を変えるまで
ご相談者様 DATA 【年齢】夫６０歳・妻５８歳 【職業】夫：電力会社を６０歳で定年退職後、嘱託勤務（年収３２０万円）／妻：市役所嘱託職員（年収２５０万円） 【性別】男性（相談者本…
“とりあえずオルカン”で本当に大丈夫か――40歳・資産2,000万円の会社員が見落としている3つの偏り
ご相談者様 DATA 【年齢】４０歳 【職業】外資系ＩＴ企業マーケティング部門マネージャー（年収９００万円） 【性別】女性 【家族構成】夫４２歳（弁護士・年収１,２００万円）、長男…
夫が遺した3,000万円の保険金と、月14万円の遺族年金――53歳で人生を再設計する女性が”お金の不安”を手放すまで
ご相談者様 DATA 【年齢】５３歳 【職業】パート勤務（スーパーのレジ担当・年収１００万円）※以前は専業主婦 【性別】女性 【家族構成】長女２０歳（大学３年）、長男１７歳（高校２…
配当利回り5%の甘い罠――50歳・”配当金で生活したい”会社員がバフェットから学ぶ、本当に見るべき数字
ご相談者様 DATA 【年齢】５０歳 【職業】大手物流会社・係長（年収６００万円） 【性別】男性 【家族構成】妻４８歳（パート・年収８０万円）、長女２２歳（社会人） 相談しようと思…
年収1,200万円なのに貯金ゼロ――44歳外資系マネージャーが”パーキンソンの第2法則”を知った日から変わった家計改革
ご相談者様 DATA 【年齢】４４歳 【職業】外資系消費財メーカー・ブランドマネージャー（年収１，２００万円） 【性別】女性 【家族構成】夫４６歳（広告代理店勤務・年収８００万円）…
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