確定拠出年金相談ねっと認定FP 前田 菜緒

子どもが寝てからでも相談可能!
子育て世代の家計のパートナーが
希望ある未来づくりをお手伝いします。
対応エリア:東京都・千葉県・三重県・オンライン

プロフィール

前田 菜緒(まえだ なお)

保険代理店に7年間勤務。個人向け生保営業、中小企業向け相続・節税対策生保営業、毎月100件ほどお客様対応がある損保業務を経験。お客様の不満解消に最善を尽くしてきた。
保険というわかりづらい商品特性上、お客様自身も何が不満か気づいていない事が多い。それを掴み取り、提案することで「そんな事が出来るのですね。助かります」とのお声を頂くことも。

現在は独立し、子育て世代向け個別相談やセミナー開催等を行なっている。個別相談では、保険を販売しない完全中立な立場からアドバイスできる保険見直し相談、iDeCoに関する節税相談の依頼が多い。年間数十万円の保険料削減に成功したケースや、相談者が行った過去の確定申告について、謝りがあることを発見し20万円近く税金が戻ってきたケースあり。

「何をどうすれば良いか分からない」そんな不安と疑問を解消し、夢と希望ある未来づくりをお手伝いします。

忙しいママだからこそ!40歳から始める投資初心者ママが老後までに1500万円つくる確定拠出年金活用術

強み・特徴

「お金の知識があると人生おトク」CFPの資格取得をきっかけに実感し、働くママに「世渡り上手になるためのお金との付き合い方を伝えたい」という思いが芽生えました。

子育て、家事、仕事に大忙しのママは、家計のことを気にしているものの、とにかく忙しい、お金のことは難しいと、後回しにしがち。
それに、「うちは教育費がかかるから、家計は良くならない」と諦めていたり。でも、家計ときっちり向き合えば、改善策は必ず見えます。

私自身、子育てをしながら会社勤務の経験があるため、働くママの社会的立場、子どもへの想い、仕事への考え方等は、よく理解しています。

相談では、アドバイスにとどまらず、課題解決への考え方もお伝えしますので、ご自身で判断し解決できるようになります。お客様からは、一歩前進できたとのお声を毎回いただきます。一度、お金のことと向き合って、将来への不安やモヤモヤを解消しませんか。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

家計のご相談

貯蓄のために節約は大切ですが、生活の質を落としてしまうようなムリな節約は長続きしません。ポイントを絞ったお金が貯まる家計管理をしましょう。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

担当した相談事例を公開中

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。
ご相談料金について

ご相談場所

都内23区内 ミーティングルーム、カフェ、オフィス

オフィス住所:〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目
最寄駅:東京メトロ「銀座一丁目」駅

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定休日 木曜・金曜日

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